打捆機(jī)市場回顧及展望：特色機(jī)型與高端機(jī)型主導(dǎo)下的新格局

　　伴隨著農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全品類都在進(jìn)步與創(chuàng)新中發(fā)生著變化，日新月異，重構(gòu)著行業(yè)格局，也重構(gòu)著國內(nèi)農(nóng)機(jī)品牌在全球的競爭地位。

　　以打捆機(jī)這一產(chǎn)品為例，近2、3年來，在技術(shù)工藝創(chuàng)新驅(qū)動下，國內(nèi)品牌厚積薄發(fā)，正在擺脫低端扎堆、高端不足的尷尬境地，研發(fā)、制造能力邁上新臺階，展現(xiàn)出新的競爭實力與市場特征。

　　由新興到成熟，持續(xù)發(fā)力，縱深推進(jìn)

　　提及打捆機(jī)，就離不開畜牧業(yè)，這個產(chǎn)品就是為方便飼草運(yùn)輸而發(fā)明的。最早的打捆機(jī)是美國人埃默里1853年創(chuàng)造的，后經(jīng)戴德里克、沃爾特•伍德、約翰•費(fèi)•阿普爾等多人不斷改進(jìn)，到1958年，形成了矩形體、圓柱體兩種成捆形式的打捆機(jī)，并伴隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，不斷升級換代，形成了今天體系化、系列化、多種結(jié)構(gòu)形式的產(chǎn)品。

　　國內(nèi)引進(jìn)打捆機(jī)這一產(chǎn)品，初衷也是奔著牧草打捆作業(yè)去的，毫無懸念，國內(nèi)打捆機(jī)的研究必定會借助牧區(qū)優(yōu)勢，坐落在內(nèi)蒙古的中國農(nóng)機(jī)院呼和浩特分院屬國內(nèi)對打捆機(jī)研究較早的單位，“華德”就是其與相關(guān)單位聯(lián)手打造的國內(nèi)畜牧機(jī)械領(lǐng)軍企業(yè)，華德方型打捆機(jī)也曾多年在國內(nèi)品牌中引領(lǐng)發(fā)展。

　　從根本上講，國內(nèi)打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程并不久，7、8年之前，我們還把打捆機(jī)作為國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的小眾產(chǎn)品來看待，之所以稱其“小眾”，是相對于拖拉機(jī)、三輪車等傳統(tǒng)大眾產(chǎn)品而言，其主要特征是市場需求細(xì)分、應(yīng)用場景特定、體量小且起步晚、大眾熟知度不足等。

　　從行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，我國打捆機(jī)市場發(fā)展可以劃分為兩個階段：

　　第一個階段，2015年之前，產(chǎn)業(yè)蓄力與資源積累階段。

　　這個階段最鮮明的發(fā)展特征就是年度市場增量一直未突破萬臺，主力銷售市場集中于內(nèi)蒙古、新疆等畜牧業(yè)起步較早的區(qū)域，產(chǎn)品以國外進(jìn)口為主，國產(chǎn)品牌一直處于產(chǎn)品完善階段，用戶認(rèn)知程度較低，雖然年度銷量逐年遞增，但是整體體量不大，產(chǎn)業(yè)資源積累明顯，市場尚未放量。

　　第二個階段，2016年至今，市場快進(jìn)、格局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)成熟階段。

　　伴隨著國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變革，“糧改飼”等戰(zhàn)略相繼出臺，畜牧產(chǎn)業(yè)迎來快速上升期，畜牧機(jī)械需求大增，打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)也跟隨行業(yè)大勢進(jìn)入新的發(fā)展階段，再加之國家“秸稈禁燒”“秸稈打捆離田”政策助推，2016年，打捆機(jī)國內(nèi)市場保增量首次突破萬臺，市場升級開始發(fā)力；2018年，打捆機(jī)市場年保增量突破了3.3萬臺，同比實現(xiàn)了132%的翻番增長，成為有史以來最大增量。

　　在接下來的2019年，整體市場銷量出現(xiàn)了回落，2020年開始則重新回到穩(wěn)步增長的軌道上，年度銷量穩(wěn)定在3.5萬臺上下；2021、2022連續(xù)兩年，市場表現(xiàn)穩(wěn)中有升；2023年整體市場銷量急轉(zhuǎn)直下，下滑幅度超過45%，市場進(jìn)入盤整期。與此同時，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)熟化，國產(chǎn)打捆機(jī)研發(fā)制造持續(xù)發(fā)力，迅速崛起，逐漸占據(jù)了市場主要份額，個別國外品牌銷量急劇萎縮，價格昂貴、性價比較低的品牌甚至退出了中國市場。

　　我們重點分析一下2023年打捆機(jī)市場情況。

　　對于國內(nèi)所有農(nóng)業(yè)企業(yè)而言，2023年的路程走得異常艱辛，整體市場可謂跌聲一片，三個因素是最大誘因：一是，全球政治沖突不斷，形勢復(fù)雜多樣，三年疫情后仍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展修復(fù)期，市場低迷的大環(huán)境影響到各個行業(yè)，農(nóng)機(jī)行業(yè)運(yùn)行亦是遭遇了全面回落。

　　二是，國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入升級調(diào)整深水期，減速、提質(zhì)、升級已經(jīng)大勢所趨，農(nóng)機(jī)行業(yè)整合進(jìn)入新階段，以技術(shù)創(chuàng)新、精益制造、產(chǎn)品升級為主要基調(diào)的新時期已經(jīng)全面來臨，存量更新主導(dǎo)、趨穩(wěn)運(yùn)行已成為常態(tài)化。

　　三是，占據(jù)市場主要比重的動力機(jī)械產(chǎn)品正處于“國三升國四”排放升級的著陸期，2022年，該政策落地前，國三排放產(chǎn)品市場透支嚴(yán)重，占據(jù)了較大市場份額，導(dǎo)致了市場需求嚴(yán)重趨弱。據(jù)不完全統(tǒng)計，整體農(nóng)機(jī)市場銷量同期下滑超過30%，就連一直看好的畜牧機(jī)械產(chǎn)業(yè)也因為牛、羊、豬、奶等價格下挫而遭遇了“寒流”，整體下滑超過20%。

　　具體到打捆機(jī)市場，在遭遇以上因素影響的同時，夏季麥?zhǔn)战斩捵鳂I(yè)季又遭遇了“爛場雨”，以河南、安徽最甚，這就導(dǎo)致了圓捆機(jī)、撿拾型方捆機(jī)等產(chǎn)品銷售遇冷。同時，受牛羊價格低迷影響，畜牧養(yǎng)殖業(yè)走低，秸稈飼料打捆機(jī)需求也急劇萎縮，全年打捆機(jī)銷量回落當(dāng)屬情理之中。

　　由政策驅(qū)動到剛需選擇，大型化、特色化產(chǎn)品主導(dǎo)

　　從產(chǎn)品國外導(dǎo)入到國產(chǎn)化崛起，打捆機(jī)稱得上畜牧機(jī)械品類發(fā)展的代表之一，這個過程中，開啟快速發(fā)展之門的重要推手當(dāng)屬政策驅(qū)動。

　　連續(xù)多年，中央一號文件提出發(fā)展草食畜牧業(yè)，牧草需求逐年增加，自然就為畜牧機(jī)械提供了更多的應(yīng)用場景和市場需求。與此同時，為實現(xiàn)農(nóng)作物秸稈禁燒政策執(zhí)行到位，全國各地加大了對秸稈作業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的累加補(bǔ)貼力度，打捆機(jī)產(chǎn)品是實現(xiàn)秸稈離田作業(yè)的首選機(jī)械之一，多年前，以安徽、河南、山東、內(nèi)蒙、東北為代表的多個區(qū)域，在產(chǎn)品需求旺盛的年份，都在國家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，分別采取了不同的累加補(bǔ)貼政策，有效地拉動了打捆機(jī)市場的快速發(fā)展。

　　在產(chǎn)品成熟度上，我國打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)可謂進(jìn)程神速，不僅中低端產(chǎn)品全面國產(chǎn)化(個別部件進(jìn)口)，而且在高端、大型、高密度產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)展神速，2023年全國會上，就有近10家國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)推出了全球最高端的6道繩高密度頂尖打捆機(jī)產(chǎn)品，國產(chǎn)化進(jìn)程邁入嶄新發(fā)展階段。

　　從行業(yè)習(xí)慣分類而言，打捆機(jī)有方捆機(jī)和圓捆機(jī)之分，按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、作業(yè)形式等要素再細(xì)分，方捆打捆機(jī)包括直接撿拾方捆機(jī)、撿拾粉碎型方捆機(jī)、收割打捆一體機(jī)、自走式打捆機(jī)等；圓捆打捆機(jī)包括小型圓捆機(jī)、大型圓捆機(jī)、帶強(qiáng)喂粉碎功能圓捆機(jī)、打捆包膜一體機(jī)等。

　　打捆機(jī)打的草捆越大，就對打捆密度緊實度要求越高，就有了低密度、中密度和高密度之分。從草捆成捆形式上，有打結(jié)器打結(jié)系繩的、有兜網(wǎng)纏網(wǎng)的也有包膜的等。按照國外產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，打捆機(jī)這一產(chǎn)品就是和畜牧業(yè)強(qiáng)相關(guān)的，而在我國，對打捆機(jī)剛性需求形成的助推力，卻是主要來自兩大產(chǎn)業(yè)：

　　第一個產(chǎn)業(yè)，畜牧產(chǎn)業(yè)飼養(yǎng)所需。伴隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，人們傳統(tǒng)意識里“糧食”的范疇愈加廣泛，肉禽蛋奶與傳統(tǒng)谷物相互補(bǔ)充的能量供給結(jié)構(gòu)正在不斷調(diào)整優(yōu)化，畜牧養(yǎng)殖業(yè)正在成為新的發(fā)展力量，牧草遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足養(yǎng)殖飼料所需，據(jù)統(tǒng)計，目前，我國每年草產(chǎn)品進(jìn)口總量達(dá)204.5萬噸，且逐年增長，小麥、玉米等秸稈飼料化則作為了有益補(bǔ)充，由此就催生了牧草之外的農(nóng)作物秸稈的同時打捆需求。

　　第二個產(chǎn)業(yè)，秸稈產(chǎn)業(yè)發(fā)展促使。作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，全國各種作物秸稈理論資源量最新數(shù)據(jù)約為9.77億噸，可收集資源量約為7.37億噸，而秸稈離田率不足40%，空間不小。秸稈綜合利用方式包括飼料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等，在諸多領(lǐng)域均具有十分重要的作用，秸稈產(chǎn)業(yè)在國家政策推動下迅速升溫，這就催生了秸稈打捆、運(yùn)輸加工的需求。

　　從銷售區(qū)域集中度上看，打捆機(jī)主力市場集中在內(nèi)蒙古、新疆、安徽、黑龍江、吉林、河南、山東等地，占據(jù)了整體銷量的絕對比重。從產(chǎn)品銷售型號構(gòu)成來看，上半年，小麥種植區(qū)域撿拾型產(chǎn)品熱銷，不管是方捆機(jī)還是圓捆機(jī)，齊上陣服務(wù)于小麥?zhǔn)崭詈蠼斩挻蚶﹄x田；下半年，除了牧草種植區(qū)域撿拾型產(chǎn)品旺銷外，帶有切碎、揉搓、清選等功能的秸稈飼料打捆機(jī)產(chǎn)品占據(jù)多數(shù)比重，主要用于玉米秸稈的飼料化作業(yè)。

　　于是，這就出現(xiàn)了兩個發(fā)展趨勢，一個是大型化，另一個是特色化。大型化不難理解，這也是整體農(nóng)機(jī)市場的大趨勢，打捆機(jī)產(chǎn)品亦是如此，6道繩大型方捆機(jī)一度被國外壟斷，以高效率、高性能著稱，被用戶稱為打捆領(lǐng)域“行走的印鈔機(jī)”。而特色化，專指秸稈飼料打捆機(jī)而言，這種產(chǎn)品屬國內(nèi)創(chuàng)新型產(chǎn)品，可以對不同品種、不同形態(tài)的農(nóng)作物秸稈一次性完成撿拾、破碎、揉搓、除土、壓實、自動纏網(wǎng)等作業(yè)，實現(xiàn)秸稈成絲，直接進(jìn)養(yǎng)殖場。

　　以吉林天朗“草王”秸稈飼料打捆機(jī)為例，可以對各種農(nóng)作物秸稈實現(xiàn)三次粉碎、三次揉搓、五次除土，絲化率超過90%，秸稈作業(yè)飼料化后的含土率小于2%，飼草揉搓長短可調(diào)，直接進(jìn)行牛羊飼喂，正是因為可以滿足用戶需求，秸稈飼料打捆機(jī)產(chǎn)品市場2018年開始火爆，2021、2022年達(dá)到高峰期，2023年受畜牧業(yè)下行影響，出現(xiàn)市場20%以上下滑，但遠(yuǎn)低于整體打捆機(jī)市場下滑幅度。

　　綜合多方因素分析，打捆機(jī)需求呈現(xiàn)出持續(xù)增強(qiáng)的趨勢，大型化、特色化產(chǎn)品主導(dǎo)的市場格局全面形成。

　　由跟隨到創(chuàng)新，核心部件工藝短板仍需加力補(bǔ)齊

　　客觀評價國內(nèi)打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)過程，會感受到國內(nèi)制造的快速反應(yīng)能力，同時也感受到“卡脖子”技術(shù)和部件存在給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的“有苦難言”。難題何解？唯有進(jìn)步和自我強(qiáng)大，打破壟斷。

　　國內(nèi)打捆機(jī)產(chǎn)品制造遵循了跟隨加創(chuàng)新的研制路徑，且逐步形成產(chǎn)業(yè)集群體系，形成了以內(nèi)蒙古、山東、河南、吉林、安徽、河北等地為代表的生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集群。從銷量分布看，市場調(diào)查顯示，目前，全國打捆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)超過260家，但銷量超過100臺的僅有50余家，品牌集中度極低。國內(nèi)一線品牌以華德、星光玉龍、中聯(lián)、雷沃、花溪玉田、天朗、順邦等知名度較高。

　　進(jìn)步固然可喜，但是，從制造段位分布分析，全球頂尖打捆機(jī)產(chǎn)品集中在美、德等歐美國家，多年來一直占據(jù)高端產(chǎn)品市場，在大型高密度打捆機(jī)、大型圓捆機(jī)等領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢。目前，國內(nèi)大型草場、牧場、熱電廠等牧草、秸稈打捆所用高密度大型化產(chǎn)品依賴進(jìn)口，整機(jī)和配件價格昂貴，反觀，國產(chǎn)品牌的低密度中小型產(chǎn)品固然有價格優(yōu)勢，但是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、可靠性不足、故障率高，高端產(chǎn)品實現(xiàn)試制突破，但是產(chǎn)品量化依然處于推廣階段，需要進(jìn)一步驗證。

　　一言概之，國產(chǎn)打捆機(jī)品牌多集中在中低密度方捆機(jī)、小中型圓捆機(jī)等產(chǎn)品上，固然在破碎、揉絲的秸稈飼料打捆機(jī)產(chǎn)品上獨(dú)具優(yōu)勢，不可否認(rèn)的是，多數(shù)品牌可靠性不足的弊病隨處可見，與愛科、凱斯、庫恩、馬斯奇奧等全球一流企業(yè)相比，依然有較大的提升空間。

　　除了國內(nèi)打捆機(jī)在高端大型化整機(jī)產(chǎn)品存在短板之外，有一個“卡脖子”部件一直被業(yè)內(nèi)猶如“骨鯁在喉”，那就是方捆機(jī)打結(jié)器依賴國外。熟悉打捆機(jī)產(chǎn)品的人都知道，方捆機(jī)型產(chǎn)品最核心的部件之一是“D型”打結(jié)器，也就是負(fù)責(zé)打捆繩自動打結(jié)的核心部件，由于其動作頻繁、沖擊力大、磨損受力重、部件配合緊密，在材質(zhì)、整體性能、結(jié)構(gòu)配合等環(huán)節(jié)要求嚴(yán)格，一直被國外壟斷。

　　國產(chǎn)打捆機(jī)所用的D型打結(jié)器超過90%使用德國進(jìn)口產(chǎn)品，雖然國內(nèi)多家制造企業(yè)針對打結(jié)器進(jìn)行了數(shù)年研發(fā)，但是整體性能并不理想，耐用性、成結(jié)率和靈活性都與國外產(chǎn)品有較大差距，這就暴露出國內(nèi)材料加工工藝、裝配工藝等環(huán)節(jié)的落后性。

　　于是，我們創(chuàng)新發(fā)明了“繞道超車”的秸稈飼料打捆機(jī)，該產(chǎn)品針對秸稈飼料化而生，不僅能夠一次性完成秸稈揉絲、除土，直接進(jìn)養(yǎng)殖場，而且很好地避開了打結(jié)器這一“卡脖子”部件，草捆捆綁方式則由繩捆改成纏網(wǎng)。

　　該產(chǎn)品采用復(fù)合型多功能工藝路線，設(shè)計為錘爪撿拾破碎裝置、攪龍輸送+轉(zhuǎn)篩風(fēng)機(jī)除塵、動刀+定刀揉絲、油缸壓實+高密度成形、智能稱重+自動纏包、出包，草捆成形仍為方捆，極大地方便運(yùn)輸和貯存。該產(chǎn)品一經(jīng)投入市場，便受到了用戶青睞，給用戶帶來了超出其他產(chǎn)品的收益。

　　不僅如此，近兩年來，國內(nèi)品牌在高端高密度大型化打捆機(jī)領(lǐng)域也邁出了積極的步伐，雖然打結(jié)器這一部件繞不開，但是在產(chǎn)品其他結(jié)構(gòu)、其他部件國產(chǎn)化方面做了全方位突破，實現(xiàn)了6道繩最高端產(chǎn)品研發(fā)制造，并在部分結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了進(jìn)一步創(chuàng)新。

　　整體而言，國內(nèi)畜牧產(chǎn)業(yè)、秸稈產(chǎn)業(yè)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，加之國家政策助力，打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)向好趨勢明朗，同時，也將伴隨著打捆機(jī)產(chǎn)業(yè)成熟進(jìn)入品牌整合期，預(yù)計，2024年乃至幾年內(nèi)，該產(chǎn)品整體市場銷量上有所回落，但是大型化趨勢明顯，在價值創(chuàng)造上并不會減少。

　　未來，誰能贏得未來打捆機(jī)市場？

　　毫無疑問，當(dāng)屬產(chǎn)品全面品質(zhì)卓越者享之！