中國農(nóng)機：雛鷹展翅，“馬太效應(yīng)”，強者更強

　　在世界陷入以“不穩(wěn)定、不確定、復(fù)雜和模糊”為主要特征的烏卡時代時，中國農(nóng)機這個享有“永遠的朝陽產(chǎn)業(yè)”稱號的領(lǐng)域，正面臨新一輪調(diào)整和重構(gòu)——排放升級、糧食價格調(diào)整、市場大幅下滑、馬太效應(yīng)凸顯---

　　何為馬太效應(yīng)？

　　英文名稱是 Matthew Effect，是一個由社會學(xué)家羅伯特·K·默頓(Robert K. Merton)于20世紀(jì)中期提出的概念。老子的《道德經(jīng)》第七十七章也有類似的表述，“天之道，損有余而補不足。人之道，則不然，損不足以奉有余”。

　　馬太效應(yīng)是一種強者愈強、弱者愈弱的現(xiàn)象，廣泛應(yīng)用于社會心理學(xué)、教育、金融以及科學(xué)領(lǐng)域。這一現(xiàn)象反映了社會資源分配的不均衡性，富的更富，窮的更窮。

　　中國農(nóng)機經(jīng)歷高速增長的“黃金十年”后，近年迎來自己的洗牌階段——細分市場有機會，行業(yè)巨鱷吞食紅利。市場越不好，品牌廠家越好，馬太效應(yīng)明顯。

　　關(guān)鍵階段：政策持續(xù)發(fā)力，市場有望復(fù)蘇

　　一年一度的中央農(nóng)村工作會議12月19日至20日在北京召開。中央高度重視這次會議。會前，中央政治局常委會會議就開好這次會議，做好“三農(nóng)”工作提出明確要求。

　　這是我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的最高層會議，旨在全面系統(tǒng)謀劃來年農(nóng)業(yè)發(fā)展重點、任務(wù)和目標(biāo)，并對2024年即將發(fā)布的“中央一號文件”進行討論。

　　習(xí)總書記對“三農(nóng)”工作作出重要指示。他強調(diào)，要堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，結(jié)合實際創(chuàng)造性開展工作，以加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化更好推進中國式現(xiàn)代化建設(shè)。

　　會議強調(diào)，要確保2024年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上;加強耕地保護和建設(shè)，健全耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護制度體系，優(yōu)先把東北黑土地區(qū)、平原地區(qū)、具備水利灌溉條件地區(qū)的耕地建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，適當(dāng)提高投資補助水平。

　　在12月20日召開等全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長會議上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健表示，2024年工作布局要圍繞全面推進鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國這條工作主線，著力推進以糧食安全為重心的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和以鄉(xiāng)村發(fā)展建設(shè)治理為重點的鄉(xiāng)村振興兩大板塊工作。他要求穩(wěn)扎穩(wěn)打推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，穩(wěn)面積增單產(chǎn)兩手發(fā)力，確保糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.3萬億斤以上，持續(xù)提升大豆油料產(chǎn)能和自給率，穩(wěn)定畜禽漁業(yè)生產(chǎn)，更高水平保障有效供給。

　　一周前的12月14日，國家發(fā)展改革委等部門把高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目作為增發(fā)的1萬億國債的第一批項目下達地方，涉及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目規(guī)模共計5400萬畝，安排增發(fā)國債資金1254億元，共支持項目1336個，畝均投資補助從1500元左右提高到2400元左右。

　　高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)對農(nóng)機市場復(fù)蘇以及智能化需求有較大的推動作用，加速農(nóng)機行業(yè)升級趨勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目區(qū)的機械化水平比一般非項目區(qū)要高15-20個百分點。

　　此外，近3年多數(shù)糧食價格相對穩(wěn)中有升，加之國家種糧補貼等政策支持，農(nóng)民種地信心有所增強，這也是推動農(nóng)機市場復(fù)蘇的一大因素。我國2022年耕種收綜合機械化率達73%，與很多發(fā)達國家90%的農(nóng)機化率相比還有很大的發(fā)展前景。

　　農(nóng)機購置補貼政策調(diào)整以及用戶需求變化正持續(xù)推動農(nóng)機市場轉(zhuǎn)型——底端、同質(zhì)化產(chǎn)品將受到?jīng)_擊，一些企業(yè)將難以為繼。與此同時，高端化、品牌化產(chǎn)品將有發(fā)展機遇。

　　方向明確：一“大”一“小”，智能化機遇

　　2023年中國農(nóng)機市場下滑明顯，就連國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)也掉頭向下：2023年，中國農(nóng)機行業(yè)2199家規(guī)模以上企業(yè)2023年營業(yè)收入預(yù)計為2400億元，同比下降10.38%；利潤同比下降14.36%。成績在中國機械行業(yè)排名倒數(shù)第一。

　　業(yè)內(nèi)專家指出，未來機遇則在于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素變化帶來的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)升級，特別是經(jīng)濟作物機械化和農(nóng)機具等細分市場機會，具體來說：

　　一是我國耕地分散、塊狀明顯特征影響農(nóng)業(yè)機械化和規(guī)模化進程發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本較高，隨著近年城鎮(zhèn)化、農(nóng)村人口老齡化、以及土地流轉(zhuǎn)的推進，國內(nèi)土地規(guī)?；?jīng)營持續(xù)推進，帶動農(nóng)機產(chǎn)業(yè)升級。

　　二是伴隨我國高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土地流轉(zhuǎn)、荒地整改等措施的推進，智能化大馬力機械及輕簡型適用機具適用性開發(fā)已是大勢所趨。工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開的“全國農(nóng)機裝備補短板暨農(nóng)業(yè)機械穩(wěn)鏈強鏈工作會議”強調(diào)，我國農(nóng)機要加快補齊大型大馬力高端智能農(nóng)機裝備和丘陵山區(qū)適用小型機械“一大一小”等短板弱項，持續(xù)強化農(nóng)機裝備可靠性、耐用性和使用性能試驗驗證，不斷提升農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量水平，為農(nóng)業(yè)機械化全程全面高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

　　三是“國四”升級帶來產(chǎn)業(yè)洗牌，一些不具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將無法滿足國四升級下的產(chǎn)品品質(zhì)保障。此外，隨著用戶群體向種糧大戶、農(nóng)機合作社等組織型群體轉(zhuǎn)移，農(nóng)機用戶對品牌農(nóng)機需求量將大幅攀升。優(yōu)勢企業(yè)將因品牌效應(yīng)獲得更多的市場份額。

　　中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會會長陳志建議，當(dāng)前農(nóng)機行業(yè)要認(rèn)清形勢，面對現(xiàn)實，須做好四個方面的工作。一是堅定信心，靜下心來做經(jīng)營；二是充分調(diào)研，細分市場找商機；三是夯實基礎(chǔ)，向質(zhì)量、服務(wù)要效益；四是堅守底線，誠信經(jīng)營才能成就未來。

　　“馬太效應(yīng)”明顯：雷沃、一拖、洋馬、凱斯等“強者更強”

　　12月份以來，生產(chǎn)企業(yè)商務(wù)大會陸續(xù)舉辦，2023年成績單如何，2024年的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)(產(chǎn)品、金融、服務(wù)等)怎么調(diào)整，競爭對手戰(zhàn)術(shù)研判，都是農(nóng)機企業(yè)近期重點任務(wù)。從他們公開的數(shù)據(jù)就能看出馬太效應(yīng)的特征。

　　12月19日，雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(簡稱“濰柴雷沃”)亮出2023年成績單：全年農(nóng)機總銷量預(yù)計超12萬臺，銷售收入預(yù)計超145億元。另據(jù)一經(jīng)銷商朋友透露，濰柴雷沃2024年銷售目標(biāo)劍指200億元，比2023年增長37%。

　　洋馬農(nóng)機(中國)公司并未公布具體業(yè)績。但據(jù)熟悉該公司的一家日資企業(yè)負責(zé)人透露，洋馬農(nóng)機中國公司2023年斬獲頗豐——銷售收入15億元左右，凈利潤約2億元，創(chuàng)造了歷史最好成績。

　　值得一提的是，從2024年1月1日起，洋馬農(nóng)機(中國)公司副總經(jīng)理馬恒將升任公司第8任總經(jīng)理。至此，該公司除了董事長上田啓介，中高層特別是營銷管理中高層將全部是中國人。本土化步伐進一步加快，有望更加貼近用戶并將更多產(chǎn)品投放中國市場。體現(xiàn)了中國市場的巨大吸引力。

　　在12月14-15日舉辦的2024年凱斯紐荷蘭中國農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷商大會上，凱斯紐荷蘭中國公司商務(wù)總監(jiān)李康則表示，凱斯紐荷蘭在中國市場的雙品牌戰(zhàn)略，更滿足中國市場的需求，進一步發(fā)揮品牌多重比較優(yōu)勢，2023年銷售額再創(chuàng)歷史新高。歷史數(shù)據(jù)顯示，2021年，凱斯紐荷蘭中國區(qū)銷售額同比增長50%，約為15億元(不包括配件)。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團中國區(qū)總裁盧卡·馬納蒂也表示，中國農(nóng)機市場的發(fā)展?jié)摿Ρ粯I(yè)界看好。而凱斯紐荷蘭已經(jīng)為此做好充分準(zhǔn)備。馬納蒂表示，集團會更加深入了解和滿足中國市場的特定需求，不斷創(chuàng)新和迭代技術(shù)，以期在中國市場實現(xiàn)更大的突破和成長。對于凱斯紐荷蘭來說，這不僅僅是一個市場戰(zhàn)略，更是一次與中國農(nóng)業(yè)共同前進的歷程。

　　一拖股份副總經(jīng)理薛文璞也表示，中國一拖與廣大經(jīng)銷商共同經(jīng)歷了農(nóng)機行業(yè)國四切換元年后帶來的嚴(yán)峻市場考驗。面對2023年農(nóng)機市場需求的大幅下滑，中國一拖保持了良好發(fā)展態(tài)勢，市場競爭力穩(wěn)中有升，東方紅大中拖繼續(xù)保持行業(yè)第一的位勢，海外重點市場取得新突破，產(chǎn)品出口再上新臺階，新產(chǎn)品上市步伐不斷加快。

　　正如中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會會長陳志所說，從國家戰(zhàn)略角度看，糧食安全需要農(nóng)機裝備保障支撐，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需要農(nóng)機裝備來實現(xiàn)，而良田、良種、良法都需要“良機”來實現(xiàn)；從常識角度看，農(nóng)村人口老齡化比城市更快、程度更深，勞動力持續(xù)流失，農(nóng)機作為“離不開、還要好”的剛性需求在較長一段時間內(nèi)將持續(xù)存在，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)依舊是朝陽產(chǎn)業(yè)，大有可為。

　　中國農(nóng)機，前景可期！