2021青島國(guó)際農(nóng)機(jī)展之插秧機(jī)篇：一邊是深度內(nèi)卷，一邊是奮勇突圍！

　　每年的國(guó)際農(nóng)機(jī)展，插秧機(jī)都是熱點(diǎn)。如果把插秧機(jī)看做是自帶動(dòng)力的農(nóng)機(jī)具的話，那么該類產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)機(jī)具品類，不但產(chǎn)值最高，而且從業(yè)者眾多且不乏重量級(jí)的企業(yè)，久保田、洋馬等大品牌的展位及國(guó)產(chǎn)星月神、沃得等更是備受關(guān)注。

　　筆者連續(xù)十五年參加全國(guó)會(huì)，每年都會(huì)有關(guān)于插秧機(jī)行業(yè)的通訊報(bào)道，2019年筆者曾撰文《久保田難撼動(dòng)，國(guó)產(chǎn)大牌增多，插秧機(jī)行業(yè)醞釀巨變！》，2020撰文《國(guó)產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)崛起，插秧機(jī)行業(yè)巨變將至！》，那么2021年全國(guó)會(huì)，能觀察到插秧機(jī)行業(yè)的哪些新變化呢？

　　一、少有新鮮血液，內(nèi)卷化特征明顯

　　國(guó)內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)在2020年通過(guò)補(bǔ)貼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售的有66個(gè)品牌，相應(yīng)的有約60家生產(chǎn)企業(yè)，是一個(gè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)非常嚴(yán)重，高度內(nèi)卷化的行業(yè)，所謂的內(nèi)卷化就是大量的低水平重復(fù)建設(shè)和低水平技術(shù)和產(chǎn)品上“精益求精”的競(jìng)爭(zhēng)。

　　國(guó)內(nèi)的水稻插秧機(jī)行業(yè)已經(jīng)處于多寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段，其中久保田、沃得、星月神、久富、洋馬行業(yè)前五名的市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，在高速乘坐式插秧機(jī)領(lǐng)域，久保田、洋馬、星月神、沃得、東風(fēng)井關(guān)前五名的市場(chǎng)占有率更是高達(dá)87%，多寡頭壟斷的特征更加明顯。

　　寡頭壟斷的行業(yè)是不適合新公司進(jìn)入，也不適應(yīng)創(chuàng)業(yè)的，因?yàn)檫M(jìn)入門檻高競(jìng)爭(zhēng)激烈，從補(bǔ)貼數(shù)據(jù)看，插秧機(jī)企業(yè)已經(jīng)在減少，這個(gè)情況在今年全國(guó)會(huì)上得到驗(yàn)證。

　　今年的全國(guó)會(huì)，除了江蘇新增一家玖順農(nóng)機(jī)插秧機(jī)企業(yè)之外，沒有看到新進(jìn)入的企業(yè)，從產(chǎn)品看，這家企業(yè)也走的是久保田路線，與其他國(guó)產(chǎn)品牌沒有多大的區(qū)別。

　　從參展企業(yè)的表現(xiàn)及新老企業(yè)的比例來(lái)看，國(guó)內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)風(fēng)口期已過(guò)，行業(yè)集中度已經(jīng)非常高，高度內(nèi)卷化的情況下，已經(jīng)不適合創(chuàng)業(yè)型公司進(jìn)入。

　　二、智能化大勢(shì)所趨

　　基于北斗自動(dòng)導(dǎo)航技術(shù)的自動(dòng)化、智能化、無(wú)人化技術(shù)在南方水田區(qū)找到了最佳的載體，這就是乘坐式高速插秧機(jī)，如果說(shuō)2020年的展會(huì)預(yù)示著插秧機(jī)智能化元年到來(lái)的話，2021年的全國(guó)會(huì)則宣告插秧機(jī)智能化普及階段到來(lái)。

　　本屆展會(huì)上，最大的亮點(diǎn)就是智能化，幾乎所有的大企業(yè)的展示的主題都是智能化和無(wú)人化，其中搭載自動(dòng)導(dǎo)航、無(wú)人駕駛系統(tǒng)的拖拉機(jī)和插秧機(jī)展品最多，這表明國(guó)產(chǎn)的智能化農(nóng)機(jī)，北方的最佳載體是拖拉機(jī)，而南方則是高速插秧機(jī)。

　　本屆展會(huì)上，久保田、洋馬、沃得、星月神、井關(guān)、林海等國(guó)內(nèi)外主流品牌都展出了配置最新輔助駕駛、無(wú)人駕駛系統(tǒng)的智能插秧機(jī)，高速插秧機(jī)樣機(jī)都配置有自動(dòng)導(dǎo)航或無(wú)人駕駛設(shè)備。

　　久保田NW8SA型高速插秧機(jī)是一臺(tái)真正意義上的無(wú)人駕駛插秧機(jī)，車身前后左右一共有8顆攝像頭，前進(jìn)倒退和左右轉(zhuǎn)向?qū)崟r(shí)回轉(zhuǎn)到中央處理器，插秧機(jī)的大腦可以自行進(jìn)行作業(yè)路徑規(guī)劃、自動(dòng)駕駛、自主作業(yè)，遇到障礙物或突發(fā)情況可以自行處理，此外久保田還展出了配備國(guó)產(chǎn)自動(dòng)導(dǎo)航套件的NSPV6CMD高速插秧機(jī)。

　　但從展會(huì)上看，智能化插秧機(jī)更值得關(guān)注還是國(guó)產(chǎn)品牌，與日系品牌的保守形成鮮明對(duì)比的是國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)把自動(dòng)導(dǎo)航、無(wú)人駕駛真正的商業(yè)化，在自動(dòng)導(dǎo)航部件價(jià)格大幅下降的情況下，沃得、星月神等有將自動(dòng)導(dǎo)航、無(wú)人駕駛系統(tǒng)標(biāo)配化的趨勢(shì)。

　　展會(huì)上看沃得驍龍系列的2ZGF-6E、2ZGF-8G配備輔導(dǎo)駕駛、無(wú)人駕駛系統(tǒng)，其中無(wú)人駕駛可以實(shí)現(xiàn)像植保無(wú)人飛機(jī)一樣的AB兩點(diǎn)無(wú)人往復(fù)作業(yè)，四點(diǎn)規(guī)劃及自動(dòng)掃邊功能，還有障礙物標(biāo)記及自動(dòng)避障功能等，卻能進(jìn)行機(jī)器遠(yuǎn)程云端故障檢測(cè)和遠(yuǎn)程控制。

　　智慧農(nóng)業(yè)是大勢(shì)所趨，無(wú)人農(nóng)場(chǎng)、智慧農(nóng)場(chǎng)是近年來(lái)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的熱門話題，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)朝著智慧農(nóng)業(yè)加速轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)機(jī)械化、智能化將成為助推農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主力軍，智能插秧機(jī)、無(wú)人駕駛插秧機(jī)將從概念宣傳快速進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)品牌在工業(yè)化時(shí)代的落后極有可能在智能化時(shí)代換道超車。

　　三、多功能增加附加值

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性決定了很多農(nóng)機(jī)使用時(shí)間短，利用率不高，回本時(shí)間長(zhǎng)和投資收益率低下，插秧機(jī)的這個(gè)缺點(diǎn)更加明顯。

　　利用率高，回本時(shí)間長(zhǎng)的插秧機(jī)更受機(jī)手和投資者的歡迎，本次全國(guó)農(nóng)機(jī)展上，插秧機(jī)多功能多用途的發(fā)展趨勢(shì)更趨明朗，這是競(jìng)爭(zhēng)使然。

　　在產(chǎn)品和品牌上稍遜一籌的國(guó)產(chǎn)品牌更是注重插秧機(jī)的多功能化和多場(chǎng)景應(yīng)用。星月神就主打插秧機(jī)一機(jī)多用的概念，其現(xiàn)場(chǎng)人員介紹說(shuō)星月神的高速插秧機(jī)可以實(shí)現(xiàn)插秧、直播、旋耕、水田開溝、中耕除草、同步側(cè)深施肥、旱田開溝、撒肥、掛斗運(yùn)秧、施藥等十項(xiàng)功能。

　　日系品牌久保田、洋馬也在推廣插秧機(jī)的“多能高效，省時(shí)省力”，久保田的2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)配備側(cè)深施肥機(jī)2FH-1.8C、除草劑施藥器CS-6C、平地輥RSPV6，可以實(shí)現(xiàn)平地作業(yè)、側(cè)深施肥、精準(zhǔn)滴藥、高效施肥等作業(yè)。

　　筆者預(yù)測(cè)高速插秧機(jī)將會(huì)重新演繹自走式旋耕機(jī)的發(fā)展路線，也就是底盤和作業(yè)機(jī)構(gòu)分離，事實(shí)上高速乘坐式插秧機(jī)底盤的通用化發(fā)展趨勢(shì)非常明顯，如果采取模塊化設(shè)計(jì)的思路，插秧機(jī)在去掉插植部件之后，搭載上其他的機(jī)具就可以成為撒肥機(jī)、直播機(jī)、植保機(jī)、運(yùn)輸車，只有這樣，插秧機(jī)的利用率才會(huì)提高，就會(huì)更有投資價(jià)值。

　　四、追求更高效率，插秧機(jī)大功率趨勢(shì)明顯

　　如果透過(guò)重重疊疊的競(jìng)爭(zhēng)迷霧揭穿本質(zhì)的話，插秧機(jī)品牌與品牌之間比拼的無(wú)非是產(chǎn)品的作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量。

　　從競(jìng)爭(zhēng)的側(cè)重點(diǎn)來(lái)看，日系久保田、洋馬和井關(guān)更側(cè)重作業(yè)質(zhì)量，而國(guó)產(chǎn)品牌更側(cè)重機(jī)器的速度和作業(yè)效率，后者更了解國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)需求環(huán)境和購(gòu)機(jī)心態(tài)，所以國(guó)產(chǎn)插秧機(jī)在產(chǎn)品和品牌處于劣勢(shì)的情況下實(shí)現(xiàn)了更高速度的成長(zhǎng)。

　　從展會(huì)上可以看出來(lái)，國(guó)產(chǎn)插秧機(jī)幾乎都是走的久保田技術(shù)路線。雖然脫胎于日系品牌，但國(guó)產(chǎn)企業(yè)在應(yīng)用及技術(shù)上做了大量的創(chuàng)新、升級(jí)和優(yōu)化工作，這也是很多日本企業(yè)當(dāng)年走過(guò)的路。

　　比如沃得和星月神在日系產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行了，整體底盤的優(yōu)化設(shè)計(jì)，加強(qiáng)加粗加厚了變速箱、齒輪箱的殼體，加強(qiáng)了傳動(dòng)軸、齒輪的強(qiáng)度，使機(jī)身更加牢固、結(jié)實(shí)，在插植系統(tǒng)，星月神、久富、沃得等國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)行了卓有成效的技術(shù)優(yōu)化和性能升級(jí)，如星月神模擬人工手工栽植設(shè)計(jì)，將秧苗豎直強(qiáng)制壓入泥土里，而不是傳統(tǒng)的彈躲入土，確保了秧苗直立，以利于深淺一致，秧苗返青快，成活率高；久富采用寬秧針、寬秧門設(shè)計(jì)，缽毯苗兩用秧針，比普通秧針秧門寬3mm，具有取秧多，取秧過(guò)程不傷根、不傷苗、插秧姿勢(shì)佳、反青快的特點(diǎn)。

　　當(dāng)然更值得一提的是功率配置。與久保田、洋馬、井關(guān)日系產(chǎn)品相比，國(guó)產(chǎn)品牌選擇了在作業(yè)速度和效率上的比較優(yōu)勢(shì)，如沃得、星月神、玖順等8行機(jī)都選配了25馬力大功率的發(fā)動(dòng)機(jī)，其中玖順裝配的是同行業(yè)中最大功率的日本洋馬原裝柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，大功率發(fā)動(dòng)機(jī)可以保證機(jī)器在復(fù)雜作業(yè)條件下發(fā)揮強(qiáng)勁動(dòng)力，在深泥腳和冬水田里通過(guò)性、防陷性更好。

　　筆者認(rèn)為目前日系產(chǎn)品和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品各有優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)將引導(dǎo)插秧機(jī)向高效率和高質(zhì)量發(fā)展，無(wú)論是國(guó)產(chǎn)品牌，抑或日系品牌，都要在這兩者中找到最佳平衡。

　　五、小型化機(jī)型出現(xiàn)，乘坐代替手扶。

　　競(jìng)爭(zhēng)會(huì)逼迫企業(yè)差異化和走向細(xì)分市場(chǎng)，尤其是國(guó)產(chǎn)品牌，目前在高速插秧機(jī)上，久保田、洋馬和井關(guān)三座大山還繞不過(guò)去，硬碰硬的直面競(jìng)爭(zhēng)是必要的，但是差異化路線也不失一種明智的選擇。

　　小型化是一種差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略，也是與國(guó)情相適應(yīng)的一種營(yíng)銷選擇。去年的展會(huì)上，星月神推出了國(guó)內(nèi)首款小型4行乘坐式插秧機(jī)，引起了觀眾極大的關(guān)注，今年星月神的2ZG-4QK四行乘坐式插秧機(jī)仍吸引了很多眼球。

　　星月神為小型化開了個(gè)好頭，久富也在走小型化的路線，本屆展會(huì)上，久富推出了2ZG-5G(G5G)和2ZG-6G1(G6G1)，兩款小型乘坐式插秧機(jī)，G5G就是5行插秧機(jī)，G6G1是小6行，是針對(duì)土地丘陵、小田塊及個(gè)人種植戶、老人農(nóng)業(yè)用戶研發(fā)的專用插秧機(jī)，可以取代手工及手扶機(jī)插秧，據(jù)現(xiàn)場(chǎng)了解的信息看，5行和小6行比大6行、8行價(jià)格低，作業(yè)比手扶更效且輕松。

　　筆者認(rèn)為星月神的4行，久富的5行和小6行更適合山丘山地、南方水田小地塊，以及老人農(nóng)業(yè)需求，其實(shí)4行小型插秧機(jī)在日本很普遍，日本早就進(jìn)入老齡農(nóng)業(yè)，老年人體力差，反應(yīng)慢，高效率的機(jī)器反而不適合，所以乘坐式的小型插秧機(jī)很受歡迎。

　　中國(guó)正在快速進(jìn)入老齡社會(huì)，老人農(nóng)業(yè)已經(jīng)是現(xiàn)實(shí)問題，老年勞動(dòng)者需要的是減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，替代手工作業(yè)的機(jī)器，而不一定是大功率高效率的機(jī)器，希望國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策關(guān)注并重點(diǎn)照顧乘坐式小型插秧機(jī)，以讓生產(chǎn)企業(yè)有積極性推廣。

　　六、自制率高的品牌優(yōu)勢(shì)漸顯

　　從展會(huì)上看，國(guó)產(chǎn)高速插秧機(jī)的動(dòng)力標(biāo)配仍然是日本洋馬原裝發(fā)動(dòng)機(jī)，一些企業(yè)的液壓傳動(dòng)系統(tǒng)、無(wú)級(jí)變速器、離合器、齒輪箱等仍是采用的是進(jìn)口總成或零部件，從這個(gè)意義上講，國(guó)產(chǎn)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，背后受益的仍然是跨國(guó)公司和國(guó)外零部件廠商。

　　但這個(gè)情況正在改變。值得特別關(guān)注的是本屆展會(huì)上，星月神展出了國(guó)4排放標(biāo)準(zhǔn)的XY377-A三缸柴油機(jī)，功率18kW，可選配在大6行、8行、7行高速插秧機(jī)上，據(jù)了解，星月神是國(guó)產(chǎn)插秧機(jī)品牌里第一家自制柴油機(jī)析生產(chǎn)企業(yè)。

　　不只是柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，據(jù)筆者了解，星月神還可以自制汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤等關(guān)鍵核心部件，在行業(yè)內(nèi)星月神的自制能力很強(qiáng)。

　　另一家具有很強(qiáng)自制能力的是沃得，據(jù)沃得現(xiàn)場(chǎng)人員介紹，沃得的底盤、傳動(dòng)箱、汽油機(jī)等關(guān)鍵件內(nèi)部自制或核心工序內(nèi)部完成，其中零部件精準(zhǔn)自制率在85%以上。

　　較深的自制率可以讓零部件成本可控、整機(jī)性價(jià)比高，同時(shí)能保證交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量一致性、售后服務(wù)配件供應(yīng)及時(shí)、維修服務(wù)快速等。

　　從目前競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)產(chǎn)品牌里，擁有較高自制能力的品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)漸顯，比如星月神、沃得、林海等，林海是國(guó)內(nèi)十幾個(gè)插秧機(jī)品牌的代工廠，未來(lái)和久保田、洋馬搶奪蛋糕的一定是這些有深度內(nèi)部身制能力的國(guó)產(chǎn)品牌。

　　結(jié)語(yǔ)：國(guó)內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了分水嶺，在嚴(yán)重內(nèi)卷化的大背景下，一方面是行業(yè)集中度在提高，另一方面智能化加速度發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)層面看，國(guó)產(chǎn)和日系已經(jīng)到了攤牌的階段，今后幾年日系和國(guó)產(chǎn)一定能分出勝負(fù)。