玉米收獲機(jī)仍處于發(fā)展機(jī)遇期

　　根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息，2021/22年度，我國(guó)玉米種植面積達(dá)42670千公頃(6.40億畝)，較上年度增加1406千公頃(2109萬(wàn)畝)，增長(zhǎng)3.4%。另?yè)?jù)，今年春播期間大部分產(chǎn)區(qū)土壤墑情好于上年，再加上品種改良、技術(shù)進(jìn)步等因素，預(yù)計(jì)玉米單產(chǎn)將達(dá)到每公頃6370公斤(每畝425公斤)，較上年度增長(zhǎng)0.8%，玉米總產(chǎn)量2.72億噸，比上年度增長(zhǎng)4.3%。這也昭示著2016年—2020年國(guó)內(nèi)玉米種植面積縮減調(diào)整告一段落，新的種植結(jié)構(gòu)調(diào)整周期正在開(kāi)啟。

　　盡管種植面積有所調(diào)整，但是玉米具有種植區(qū)域廣泛、氣候適應(yīng)性強(qiáng)、田間管理相對(duì)省事、用途多樣、價(jià)格保值堅(jiān)挺等特點(diǎn)，種植面積始終居我國(guó)四大糧食作物之首，在我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系中具有不可替代的關(guān)鍵地位。然而，與種植面積第一不相同步的是，我國(guó)玉米收獲機(jī)發(fā)展起步比較晚，機(jī)械化程度偏低，不少區(qū)域仍然存在人工收割的現(xiàn)象，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)玉米機(jī)收率也就在80%上下，非機(jī)收面積估計(jì)超過(guò)1.2億畝，玉米收獲機(jī)械剛性需求尚存較大空間。

　　年度銷量持續(xù)增長(zhǎng)可期

　　相對(duì)于其他農(nóng)作物，玉米不僅具有株高較高、秸稈質(zhì)地堅(jiān)硬、收獲期籽粒含水率較高，而且農(nóng)藝千差萬(wàn)別、種植地塊大小不一、種植行距多種多樣等特點(diǎn)，玉米機(jī)收難度相對(duì)較大，對(duì)作業(yè)機(jī)械的適應(yīng)性、可靠性以及剝皮、脫粒效果等均是較大考驗(yàn)。

　　資料顯示，第一次世界大戰(zhàn)前，國(guó)外先后出現(xiàn)了畜力牽引和拖拉機(jī)牽引并驅(qū)動(dòng)的玉米摘穗機(jī)；1928年出現(xiàn)了玉米摘穗剝苞葉機(jī)；1930年出現(xiàn)了在谷物聯(lián)合收獲機(jī)上配裝的玉米摘穗臺(tái)。50年代，美國(guó)在玉米摘穗機(jī)上加裝脫粒裝置，成為玉米摘穗脫粒機(jī)，70年代以來(lái)得到了迅速的發(fā)展和廣泛的應(yīng)用。目前，國(guó)外玉米收獲機(jī)生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)完全成熟，美國(guó)、德國(guó)、烏克蘭、俄羅斯等國(guó)家，玉米收獲(包括籽粒和秸稈青貯)已實(shí)現(xiàn)了全部機(jī)械化作業(yè)，由于其種植方式多為一年一季種植，收獲時(shí)玉米籽粒的含水率很低，多數(shù)國(guó)家均采用玉米摘穗并直接脫粒的收獲方式。

　　我國(guó)1962年研制成功玉米剝苞葉機(jī)；1973年研制并生產(chǎn)了玉米摘穗機(jī)和玉米摘穗剝苞葉機(jī)；90年代，才真正意義上完成了玉米收獲機(jī)的基礎(chǔ)研究和資源積累。2004年，國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策開(kāi)始實(shí)施，在補(bǔ)貼政策拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)研發(fā)制造企業(yè)相繼進(jìn)入玉米收獲機(jī)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速發(fā)展通道。

　　如果對(duì)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行階段劃分，可分為三個(gè)發(fā)展階段。

　　第一個(gè)階段，2011年之前，產(chǎn)品與市場(chǎng)培育階段。

　　這個(gè)階段是玉米收獲機(jī)資源積累期，存在技術(shù)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，產(chǎn)品功能單一、可靠性不足等弊端，期間，玉米背負(fù)機(jī)、小麥玉米割臺(tái)互換機(jī)、自走機(jī)等多種機(jī)型同時(shí)存在，產(chǎn)品處于培育階段，成熟度較低。

　　第二個(gè)階段，2012—2014年，市場(chǎng)爆發(fā)階段。

　　伴隨著產(chǎn)品與市場(chǎng)積累完成，2012年，在補(bǔ)貼政策拉動(dòng)、剛性需求、兩行與三行小型機(jī)產(chǎn)品成熟度提升等有利因素促使下，該年玉米機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，正式開(kāi)啟了玉米機(jī)產(chǎn)品性能和品質(zhì)成熟升級(jí)的跨越之門，市場(chǎng)銷量連年增長(zhǎng)，2014年市場(chǎng)銷量更是接近8萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到了近10年來(lái)年度銷量的頂峰。

　　第三個(gè)階段，2015年至今，趨緩常態(tài)化階段。

　　自2015年開(kāi)始，伴隨著國(guó)家糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、供給側(cè)改革、補(bǔ)貼政策微調(diào)等一系列政策實(shí)施，國(guó)內(nèi)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入了連續(xù)下滑通道，持續(xù)下滑一度令行業(yè)內(nèi)制造企業(yè)舉步維艱，2017年整體市場(chǎng)銷量跌入近7年以來(lái)的市場(chǎng)谷底，自2018年開(kāi)始，恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅趨穩(wěn)，市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展的成熟階段。

　　按照今年以來(lái)的市場(chǎng)形勢(shì)，結(jié)合國(guó)家補(bǔ)貼政策對(duì)玉米機(jī)支持力度不減，玉米種植面積增加、以及玉米價(jià)格堅(jiān)挺、畜牧產(chǎn)業(yè)向好等因素綜合判斷，2021年全年玉米收獲機(jī)銷量或保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，增幅超過(guò)兩位數(shù)，銷量6.5萬(wàn)臺(tái)上下是大概率的事情。

　　市場(chǎng)細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　按照銷售規(guī)律，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)銷售主要集中7月、8月、9月三個(gè)月份，這三個(gè)月出貨量占全年比重6成，所以，玉米收獲機(jī)銷售是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)下半年銷售的重頭戲。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)從事玉米收獲機(jī)制造的企業(yè)超過(guò)80家，相對(duì)于頂峰時(shí)的145家，減少了不少。經(jīng)過(guò)了多年發(fā)展，我國(guó)玉米收獲機(jī)產(chǎn)品整體成熟度大幅提升，短板產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化逐步實(shí)現(xiàn)突破，供需矛盾不斷緩解，尤其中、小型產(chǎn)品，作業(yè)可靠性與適應(yīng)性都有了本質(zhì)性躍升，如今，國(guó)內(nèi)制造覆蓋玉米收獲的所有產(chǎn)品類型，近幾年，在大型化、籽粒機(jī)型、莖稈兼收等機(jī)型上不斷突破，正在有效滿足用戶多樣化產(chǎn)品需求。

　　與產(chǎn)業(yè)分布相匹配，玉米收獲機(jī)的主銷區(qū)域集中在玉米主產(chǎn)區(qū)，即黑吉遼、內(nèi)蒙古和黃淮海區(qū)域，同時(shí)，隨著國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略的深化推進(jìn)，兩湖、廣西等地區(qū)的玉米種植面積逐年增加，機(jī)收需求也快速上升。從區(qū)域占比看，黃淮海區(qū)域一直是玉米收獲機(jī)的主流市場(chǎng)，在銷量排名前幾的區(qū)域，黃淮海區(qū)域占據(jù)包括魯、冀、豫、晉、皖在內(nèi)的5大區(qū)域市場(chǎng)，吉、黑、遼、蒙、新作為玉米機(jī)械化普及較早和推進(jìn)較快的區(qū)域，機(jī)收率較高。而多年來(lái)，東北地區(qū)的主銷產(chǎn)品為約翰迪爾、凱斯、愛(ài)科、克拉斯等外資品牌大型機(jī)，國(guó)產(chǎn)品牌高端機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)力仍有待進(jìn)一步提升。最近幾年，國(guó)家對(duì)丘陵山區(qū)機(jī)械化提升出臺(tái)了專項(xiàng)政策，兩湖、廣西等地的玉米種植面積與機(jī)械化程度得以迅速提升。從全國(guó)范圍看，山東、黑龍江市場(chǎng)玉米收獲機(jī)飽和跡象明顯，率先進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)。

　　從銷售機(jī)型比重構(gòu)成看，2020年，4行機(jī)占據(jù)了6成多的比重，3行及3行以下機(jī)型占據(jù)了近3成比重，且高端化、大型化趨勢(shì)明顯。整體看來(lái)，黃淮海等區(qū)域主銷產(chǎn)品以中型為主，東北、內(nèi)蒙等規(guī)模作業(yè)區(qū)域大型化趨勢(shì)明顯，與此同時(shí)，丘陵山區(qū)對(duì)小型機(jī)型需求在逐步上升，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)顯現(xiàn)出細(xì)分的運(yùn)行特征。不僅如此，適合畜牧業(yè)飼料所需的莖稈兼收機(jī)型銷量大漲，籽粒直收機(jī)械也呈現(xiàn)出向上勢(shì)頭，備受關(guān)注。

　　從制造企業(yè)及資源體系構(gòu)成上看，小中型企業(yè)依然占據(jù)主流，且絕大多數(shù)品牌集中在玉米收獲機(jī)的中、小機(jī)型上，產(chǎn)品同質(zhì)化特征明顯，勢(shì)必導(dǎo)致諸多區(qū)域的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪陷入白熱化。歸根結(jié)底，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)始終是圍繞產(chǎn)品的可靠性與適用性展開(kāi)的，伴隨著市場(chǎng)進(jìn)步與細(xì)分程度深入，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將愈加激烈。

　　不難判斷，今年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)程度依然不減，對(duì)所有企業(yè)而言，如何在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體系中，找準(zhǔn)自身優(yōu)勢(shì)定位，建立專屬優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、優(yōu)勢(shì)區(qū)域、優(yōu)勢(shì)客戶與優(yōu)勢(shì)品牌影響力，至關(guān)重要。

　　籽粒直收機(jī)型迎來(lái)最大機(jī)遇期

　　今年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳印發(fā)的《2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確指出，“在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方面著力做到‘有升有降’，提升部分重點(diǎn)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額，測(cè)算比例從30%提高到35%，包括水稻插(拋)秧機(jī)、重型免耕播種機(jī)、玉米籽粒收獲機(jī)等糧食生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)所需機(jī)具，丘陵山區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的新機(jī)具以及智能、復(fù)式、高端產(chǎn)品。”從國(guó)家政策層面助力玉米籽粒收獲進(jìn)程。

　　調(diào)查顯示，在我國(guó)大部分地區(qū)，玉米收獲時(shí)的籽粒含水率在25%—35%，甚至更高，收獲時(shí)不適合直接脫粒，所以一般采取分段收獲的方法，第一段，收獲，即機(jī)械摘穗后直接收集帶苞皮或剝皮的玉米果穗和秸稈處理；第二段，脫粒，將玉米果穗在地里或場(chǎng)上晾曬風(fēng)干后脫粒。而美國(guó)、德國(guó)等機(jī)械化程度較高的國(guó)家，玉米收獲(包括籽粒和秸稈青貯)已實(shí)現(xiàn)了全部機(jī)械化作業(yè)。所以，我國(guó)玉米籽粒直收機(jī)型的推廣，必須伴隨著玉米品種改良同步進(jìn)行才能實(shí)現(xiàn)的。

　　從玉米機(jī)收難度來(lái)看，籽粒直收比摘穗收獲更難，但收獲效率也更高，在籽粒直收技術(shù)成熟的情況下，作業(yè)損失也會(huì)更少，但籽粒直收機(jī)不適合收獲含水量高的玉米。以目前我國(guó)玉米種植現(xiàn)狀看，玉米籽粒直收比較符合一年一熟的北方春播玉米區(qū)、西北灌溉玉米區(qū)的作業(yè)需求，這些區(qū)域的玉米成熟時(shí)含水量相對(duì)較低且種植連片，能夠有效發(fā)揮籽粒直收機(jī)型作業(yè)優(yōu)勢(shì)。如果要實(shí)現(xiàn)黃淮海夏播玉米區(qū)的籽粒直收，就必須完成種植品種的選種及培育工作，讓成熟期玉米含水量降下來(lái)，以達(dá)到適宜籽粒直收標(biāo)準(zhǔn)。令人欣喜的是，目前，我國(guó)玉米品種培育工作成效顯著，全面實(shí)現(xiàn)籽粒直收的基礎(chǔ)條件正在日趨成熟。

　　從玉米籽粒直收機(jī)型供給情況看，國(guó)內(nèi)適用的成熟產(chǎn)品還是以約翰迪爾John Deere、凱斯Case、道依茨法爾Deutz-Fahr等最具領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，不僅整體作業(yè)效果好，而且效率高、可靠性強(qiáng)、智能化程度高，缺點(diǎn)就是價(jià)格昂貴、維修服務(wù)效果較差。近年來(lái)，中聯(lián)、雷沃等國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)頭部企業(yè)加大了對(duì)籽粒機(jī)的研發(fā)與攻關(guān)，并取得了較為顯著的成果，產(chǎn)品成熟度不斷提升，逐步贏得了不少用戶的認(rèn)可，毋庸置疑，籽粒直收機(jī)是玉米收獲機(jī)極其重要的發(fā)展方向，國(guó)內(nèi)企業(yè)必須加快產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)突破的步伐，才能有效占據(jù)市場(chǎng)。

　　今后乃至幾年內(nèi)，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)仍深具潛力可挖，佐證因素有五：一是，在很長(zhǎng)的一定階段內(nèi)，玉米始終是國(guó)內(nèi)最重要的糧食作物之一，機(jī)械化需求一直存在；二是，國(guó)家政策持續(xù)助力不減，并在籽粒直收機(jī)型和丘陵山區(qū)特需機(jī)型上力度加大；三是，畜牧產(chǎn)業(yè)的有效助力，玉米作為主要的飼料來(lái)源，有超過(guò)40%的玉米用作飼料，這為玉米價(jià)格上行提供了強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，與此同時(shí)，畜牧業(yè)催生莖穗兼收玉米收獲機(jī)等產(chǎn)品升級(jí)，正成為新的銷量增長(zhǎng)點(diǎn)；五是，存量更新，2014、2015年進(jìn)入市場(chǎng)的10萬(wàn)余臺(tái)玉米收獲機(jī)不管是收獲效率、可靠性還是先進(jìn)性等指標(biāo)已經(jīng)相對(duì)不足，正在逐步被用戶淘汰，市場(chǎng)存量更新已經(jīng)成為了是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。

　　前景向好，搶占玉米收獲機(jī)行業(yè)制高點(diǎn)，已是“風(fēng)雨欲來(lái)”。萬(wàn)事俱備且東風(fēng)已至，剩下的就要看全體農(nóng)機(jī)人的努力了，讓我們一往直前吧，用智慧和汗水創(chuàng)造更加豐滿的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。