大企業(yè)青睞小拖，小企業(yè)熱忱大拖，國內(nèi)拖拉機行業(yè)的怪現(xiàn)象！

　　拖拉機被稱為農(nóng)機行業(yè)的引擎，在農(nóng)機細分行業(yè)中產(chǎn)值**大，擁有**多的生產(chǎn)企業(yè)和**多的從業(yè)者，長期以來理所當然的得到更多的關(guān)注，當然問題也**多，拖拉機行業(yè)的健康發(fā)展才有國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的健康發(fā)展，但近幾年拖拉機行業(yè)存在一些不正常的現(xiàn)象，應(yīng)該引起行業(yè)內(nèi)外的足夠重視，大家一起行動起來，共同促進行業(yè)的繁榮和發(fā)展。

　　一、頭部市場國產(chǎn)顆粒無收！

　　250馬力及以上拖拉機被譽為“農(nóng)機工業(yè)皇冠上的明珠”，是一個國家農(nóng)機工業(yè)技術(shù)和實力的象征，也決定著一個國家農(nóng)機工業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)中的地位。在國內(nèi)拖拉機需求升級和產(chǎn)品升代的進程中，250馬力及以上頭部市場的需求比例越來越大，但“農(nóng)機工業(yè)皇冠上的明珠”國產(chǎn)品牌很少有機會染指，這不能不說是國產(chǎn)拖拉機的悲哀。

　　這個秘密是筆者**先捅破的，在梳理2018年國家農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)時，筆者發(fā)現(xiàn)230及以上馬力段拖拉機共實現(xiàn)銷售250臺左右，從供給側(cè)端分析，提供2018年230及以上馬力段拖拉機基本清一色都是歐洲和美國的外資品牌，260馬力拖拉機52臺全部是道依茨法爾銷售，270和290馬力段3臺拖拉機產(chǎn)品都是約翰迪爾銷售，315馬力是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆利華棉業(yè)項目上的產(chǎn)品，320馬力是約翰迪爾，340馬力2臺是愛科公司的產(chǎn)品。

　　從以上的分析可以看出來，在250及以上馬力段，重型拖拉機市場上，一拖東方紅、雷沃阿波斯等國產(chǎn)知名品牌沒有實現(xiàn)一臺銷售，從各個渠道可以了解到國內(nèi)幾個大品牌早幾年前就已經(jīng)有了250馬力，甚至400、450馬力的重型拖拉機，但從補貼系統(tǒng)可以看出來，國產(chǎn)的重型拖拉機根本沒有實現(xiàn)銷售。

圖：230馬力及以上拖拉機銷量分布

　　二、高端拖拉機的核心部件仍然主要依賴于進口！

　　實事求是的講，國內(nèi)已經(jīng)形成了品類齊全的中小型拖拉機裝備產(chǎn)業(yè)體系，并且形成了齊魯、河洛、江浙、蕪湖等實力強大的產(chǎn)業(yè)集群，200馬力以下的，以機械式傳動的拖拉機，部件幾乎100%都可以自給自足，并且已經(jīng)遇到了嚴重的產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的問題。

　　但在200馬力及以上的頭部市場，一是高端需求幾乎被跨國品牌所壟斷，二是核心部件嚴重依賴于進口件。

　　如果我們解剖國產(chǎn)幾個主流品牌的推出2604、2704、2804、3004等高端機型，就有可能會發(fā)現(xiàn)車橋會是意大利卡羅拉、美國DANA或德國ZF；液壓件是博世力士樂、伊頓或是丹佛斯的，變速箱國內(nèi)目前沒有一家開發(fā)出成熟的動力換檔傳動系，據(jù)專家說國內(nèi)的動力換擋傳動系不管是哪個廠家的產(chǎn)品都是100%進口，很多企業(yè)用的都是ZF的傳動系；輪胎是特瑞堡或米其林的，軸承是SKF或NTN或NSK的。

　　總之除發(fā)動機和駕駛室、配重、提升器等是國產(chǎn)的外，其它核心部件絕大部分是進口件，說明國產(chǎn)拖拉機行業(yè)仍在低端徘徊，核心部件受制于人的局面并沒有根本改觀，這幾年明顯的是零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯滯后于整機的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)也對核心部件產(chǎn)業(yè)沒有給予足夠的重視，這無疑為國內(nèi)拖拉機在今后的全球化競爭中埋下了隱患。

　　三、熱衷于生產(chǎn)而非制造！

　　國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)長期以來對生產(chǎn)和制造的概念是混淆的，很多人把生產(chǎn)等同于制造，有些企業(yè)標榜自己是制造企業(yè)，事實可能連生產(chǎn)都算不上，頂多算上個組裝企業(yè)。

　　制造企業(yè)是要有從原材料或半成品加工成核心部件的能力，并把這些部件組裝成成品。

　　在國內(nèi)拖拉機行業(yè)，真正能算得上制造企業(yè)的只有第一拖拉機股份有限公司、雷沃阿波斯、東風(fēng)農(nóng)機、黃海金馬、時風(fēng)、五征等為數(shù)不多的幾家企業(yè)，其中一拖的制造能力**強，擁有從鑄造、鍛造、沖壓、機加工、機加工、熱處理所有的加工工序，并且有發(fā)動機、前后橋、變速箱、傳動箱、駕駛室等總成或半總成的生產(chǎn)能力，中低端拖拉機大量采用外協(xié)件，高端產(chǎn)品內(nèi)部自制。

　　《驅(qū)動本田》一書中說，本田公司之所以能夠成為功，是由于公司一直專注并致力于做好一件事，那就是生產(chǎn)用于汽車、摩托車的發(fā)動機、發(fā)電機、鏟雪機和剪草機等動力工具。同樣全球范圍內(nèi)，凡是能排上號的幾家大品牌，如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田、克拉斯等，都有強大的內(nèi)部自制能力，在生產(chǎn)組織上一定是以內(nèi)部供應(yīng)為主，以外協(xié)為輔的，他們都是典型意義上的制造企業(yè)，而非生產(chǎn)組裝廠。

　　從長遠看，沒有內(nèi)部制造能力的拖拉機品牌沒有未來。

　　四、需求回歸和功率升級同步進行！

　　這是今年出現(xiàn)的一個獨特現(xiàn)象，但并非就是一種長期趨勢。

　　從市場上了解到的信息看，受補貼政策調(diào)整的影響，今年180馬力及以上大型、重型拖拉機產(chǎn)品需求量出現(xiàn)了超過40%的慘烈的下滑，而40-100馬力的中型拖拉機市場銷量不降反增，長期以來，國內(nèi)農(nóng)機機行業(yè)視這個功力率的拖拉機為雞肋業(yè)務(wù)“食之無味而棄之可惜”，有業(yè)內(nèi)人士將其解讀為拖拉機行業(yè)的需求回歸。

　　而另一方面，雖然100馬力以上拖拉機整體需求量在下降，但具體到區(qū)域市場上，在北方地區(qū)150馬力以上拖拉機向180馬力升級，在南方很多區(qū)域市場，80馬力、90馬力直接向120、130馬力升級，120、130馬力向150、160馬力升級。

　　無論是需求理性回歸，抑或是區(qū)域市場的功率升級，事實上都是受補貼政策的正向牽引和反向打壓，以及需求升級的雙重的影響，這種雙作用力將長期存在，并且將不停的上延與下探，直到找到**佳需求點上。

　　五、行業(yè)遲遲進不了洗牌期！

　　歐洲和美國、日本被認為是**理想的拖拉機行業(yè)狀態(tài)。通過各種報道和專家的解讀，大家都應(yīng)該知道，美國和歐洲市場拖拉機行業(yè)競爭格局非常穩(wěn)定且有序，在歐洲和美國，當前能提供常規(guī)拖拉機的只有約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯、道依茨法爾、克拉斯等不上10家企業(yè)，而日本現(xiàn)在只有久保田、洋馬、井關(guān)等5家企業(yè)，這種寡頭或多寡頭壟斷的市場，行業(yè)競爭是明朗而有序的，通常表現(xiàn)的是靜態(tài)的競爭。

　　但國內(nèi)拖拉機行業(yè)是一種立體式的競爭環(huán)境。2013年補貼農(nóng)機購置補貼有銷售的品牌有97家，2018年183家，5年間增加了86家，2019年1-10月份的數(shù)據(jù)看，這一數(shù)字并沒有減少也沒有增加。

　　另一方面，從2014年開始，國內(nèi)大中型拖拉機行業(yè)整體銷量開始大幅度下滑，2018年和2013年高點相比跌去了36%，2013年每家企業(yè)平均有3800臺的銷量，能夠達到盈利平衡點，而到2018年則只有1400臺，明顯不能達到規(guī)?；?yīng)，大多數(shù)企業(yè)應(yīng)該是虧損或微利的。

　　但奇怪的是行業(yè)的內(nèi)企業(yè)仍沒有減少，行業(yè)的洗牌似乎仍遙遙無期，這說明拖拉機行業(yè)的銷量仍有下跌的空間，等到行業(yè)內(nèi)80%以上的企業(yè)退出市場的時候，當年的銷量才是行業(yè)的底部。

　　六、大企業(yè)青睞小拖拉機，小企業(yè)熱忱大拖拉機！

　　國內(nèi)農(nóng)機市場具有“千層餅”式的需求特征，按道理說大、中、小三個功率段的農(nóng)機需求都很旺盛，但事實上拖拉機生產(chǎn)企業(yè)主要集中在100馬力段及以上，25馬力段以下的中小拖包括手扶拖拉機很小有人問津，這是一個問題，另一個問題是大企業(yè)生產(chǎn)的拖拉機功率普遍小，而小企業(yè)生產(chǎn)的拖拉機功率普遍大，在濰坊地區(qū)近幾年新成立的拖拉機企業(yè)，大多數(shù)起步就是150、180馬力，有些地攤式組裝的企業(yè)甚至推出了300馬力的拖拉機。

　　造成這種現(xiàn)象就原因是補貼政策上，準確的說是企業(yè)在抓補貼政策的機會或鉆補貼政策的空子。

　　問題出在“大馬拉小車”現(xiàn)象。這是山東濰坊和河南洛陽一帶小廠的慣用伎倆，也是他們在市場上戰(zhàn)勝大品牌的撒手锏，比如有的企業(yè)把30、40馬力的底盤升級到80、90馬力，把100、120底盤升級到150馬力，把150、180馬力底盤升級到200馬力，這樣做的目的無非是為了得到更多的補貼，讓產(chǎn)品價格上有優(yōu)勢，從而增加銷量和擴大市場占有率，但這種作法無疑對不知情的用戶造成了傷害，長期看是對行業(yè)不利的，如2018年國產(chǎn)大馬力拖拉機故障率超過260%，也就是說一臺拖拉機一年至少要壞2.6次，雖然管理部門加大了打擊力度，這種現(xiàn)象有所減少，但是想要杜絕可能性不大。

　　七、出口國產(chǎn)以低端產(chǎn)品居多，高端仍為跨國品牌所壟斷

　　國產(chǎn)拖拉機沒有品牌知名度，主要的競爭力是產(chǎn)品力，但目前看國產(chǎn)大拖的產(chǎn)品力還是比較弱，這個力量是需要長期培育的，不可一蹴而就。

　　從工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年大拖出口數(shù)量約7500臺，主要以150馬力以下的拖拉機，也就是以低端產(chǎn)品為主，當然更值得關(guān)注的是出口的100馬力及以上中高端大拖，78.0%是外企產(chǎn)品。

　　100馬力以上大拖出口總數(shù)3500臺，其中有2700多臺是愛科、迪爾等在國內(nèi)建立組裝廠產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)100馬力以上拖拉機出口量不到1000臺。

　　八、用戶需求升級和換新拖拉機不選國產(chǎn)品牌

　　這是從三年前筆者就發(fā)現(xiàn)的一個現(xiàn)象，剛開始是在北方市場和中原地區(qū)市場，之后南方地區(qū)市場也開始出現(xiàn)，也就是老用戶在購買第**臺拖拉機或處理了新機器換新機子時，絕大多數(shù)優(yōu)選是約翰迪爾、久保田等跨國大品牌，其次才是一拖東方紅、雷沃阿波斯等國產(chǎn)一線品牌，可以說幾乎沒有人會選擇二線或三線品牌。

　　這說明國內(nèi)拖拉機用戶的需求升級趨勢非常明顯，用戶的品牌意識開始覺醒，這對國產(chǎn)品牌，尤其是剛?cè)胧袌霾痪?，品牌知名度不高的二線、三線品牌尤其不利，國產(chǎn)品牌需要更快的速度來行動。

　　梳理這些現(xiàn)象，不是有意貶低國產(chǎn)品牌，而是想給國產(chǎn)品牌敲警鐘。