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轉(zhuǎn)型中的農(nóng)機(jī)市場 “嚴(yán)冬”對企業(yè)來說是厚積薄發(fā)的好機(jī)會
在今年的農(nóng)機(jī)市場中,聽到**多的詞匯恐怕非“斷崖”、“寒冬”莫屬。經(jīng)過了黃金十年,自2015年開始,我國農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展開始進(jìn)入調(diào)整期,今年的震蕩尤甚。受到種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策持續(xù)調(diào)整、國Ⅱ升國Ⅲ等因素影響,農(nóng)機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,而這也直接導(dǎo)致農(nóng)機(jī)各個(gè)板塊此消彼長。那么,上半年,我國農(nóng)機(jī)市場究竟呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展態(tài)勢?即將到來的“三秋”是否會使農(nóng)機(jī)市場有所回暖?未來我國農(nóng)機(jī)企業(yè)又將有哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)?
插秧機(jī)與烘干機(jī)成為“嚴(yán)冬”之中的“暖流”
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對規(guī)模以上農(nóng)機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),今年1—5月份,大型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比下滑18.25%,中型拖拉機(jī)下滑8.03%,小型拖拉機(jī)下滑8.37%,谷物收獲機(jī)下滑4.51%,玉米收獲機(jī)下滑1.68%。“今年,我們在前幾個(gè)月對黑龍江、吉林、遼寧、安徽、浙江、山東、四川等地部分流通企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn),銷售同比普遍下滑30%以上,有的甚至達(dá)到50%以上。銷量下滑的主要品類正是前幾年熱銷的主導(dǎo)產(chǎn)品——大中型拖拉機(jī)、玉米收獲機(jī)、小麥?zhǔn)斋@機(jī)等。”中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會副會長王玉獅告訴記者。數(shù)據(jù)顯示,原本應(yīng)該是農(nóng)機(jī)銷售旺季的春耕季節(jié),市場表現(xiàn)十分冷淡。
“今年1—5月份,大中輪拖行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量13.22萬臺,同比下降23.1%,其中,出口0.92萬臺,同比下降7.5%,中輪拖下滑超出大輪拖14.2個(gè)百分點(diǎn)。小輪拖行業(yè)降勢不減,1—5月份銷量7.58萬臺,同比下降21.8%。”中國一拖集團(tuán)有限公司市場部部長寇海峰介紹道,“1—5月份,大輪拖生產(chǎn)前三家企業(yè)銷量合計(jì)市場占有率為52.8%,同比下降7.6個(gè)百分點(diǎn),由于進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的大輪拖生產(chǎn)企業(yè)不斷增加,行業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢。同樣,中輪拖生產(chǎn)前三家企業(yè)在今年上半年的市場占有率為52.5%,同比降低4.4個(gè)百分點(diǎn),價(jià)格競爭成為中輪拖主要競爭手段。”
盡管大中型拖拉機(jī)市場都在下降,為何中輪拖下降幅度大于大輪拖呢?據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會副秘書長張華光分析,中輪拖主要滿足一家一戶自己使用的需求,因此,糧價(jià)與收成是影響農(nóng)民購買的主要因素,近兩年糧價(jià)下降,無疑造成了農(nóng)民對中輪拖購買力下降。而大輪拖主要用于農(nóng)機(jī)合作社等進(jìn)行服務(wù)作業(yè),是投資行為,購買大輪拖無疑是提高回報(bào)率的手段。
今年上半年,收獲機(jī)銷量也經(jīng)歷了斷崖式下降,據(jù)寇海峰介紹,1—5月份,收獲機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量5.41萬臺,同比下降22.3%。其中,自走式谷物收獲機(jī)銷量2.11萬臺,同比下降36.0%;自走式玉米機(jī)持續(xù)降勢,銷量0.19萬臺,同比下降55.9%。
拖拉機(jī)與收獲機(jī)作為農(nóng)機(jī)市場主流產(chǎn)品,其銷量大幅下降,無疑代表了農(nóng)機(jī)行業(yè)正在過嚴(yán)冬。然而,嚴(yán)冬不代表全軍覆沒,“1—5月份,插秧機(jī)市場在各種利好因素支持下,呈現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)行、小幅攀升的發(fā)展特點(diǎn),成為主流市場中****亮點(diǎn)。截至5月底,累計(jì)銷售各種插秧機(jī)8.74萬臺,同比小幅攀升3.27%。”張華光告訴記者,“除了插秧機(jī)之外,烘干機(jī)市場依然保持快速增長勢頭,截至6月末,全國累計(jì)銷售烘干機(jī)9.86萬臺,同比增長37.33%。”由此可見,插秧機(jī)與烘干機(jī)成為農(nóng)機(jī)行業(yè)嚴(yán)冬中的一股暖流。
大中拖及收獲機(jī)市場或小幅增長
農(nóng)機(jī)市場經(jīng)過了上半年的低迷,下半年是否會有所回暖成為行業(yè)普遍關(guān)心的問題。畢竟,下半年集中了包括“三秋”、深松等農(nóng)機(jī)作業(yè)的重頭戲,這也許會為市場提供一些機(jī)會。
“受國Ⅲ切換影響,2015年下半年、2016年上半年市場形成兩次對國Ⅱ機(jī)械產(chǎn)品的需求透支,加重了今年春季拖拉機(jī)市場的低迷狀態(tài),消費(fèi)者對國Ⅲ產(chǎn)品質(zhì)量、維修、成本等存在的顧慮,加重了用戶及部分企業(yè)觀望情緒。”在寇海峰看來,國Ⅲ切換嚴(yán)重影響了今年上半年主機(jī)銷售。然而,張華光卻認(rèn)為,去年大中拖市場下滑,恰恰為今年市場增長提供必要條件。“上半年對拖拉機(jī)需求集中在中輪拖,下半年進(jìn)行的深松作業(yè)需要大輪拖,因此,我對下半年大輪拖市場看好。8—9月份,大中拖市場預(yù)計(jì)會有所回升。另外,大型農(nóng)機(jī)具市場增長也會在一定程度上拉動大拖市場,用戶更新?lián)Q代農(nóng)機(jī)產(chǎn)品也將成為支撐市場的重要力量。”張華光表示。
另外,據(jù)張華光判斷,在下半年至明年,聯(lián)合收割機(jī)市場或?qū)⒂行》鲩L,他說,“玉米收獲機(jī)、青貯機(jī)、經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)等市場或?qū)⒊尸F(xiàn)不同程度的增勢,從而拉動整個(gè)市場小幅攀升。”然而,這也不意味著所有類型的收獲機(jī)產(chǎn)品銷量都會增加。“由于市場飽和、更新周期長、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支撐力減弱等因素影響,2017年輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場支撐力不強(qiáng),6月份可以視為其收官之戰(zhàn),大幅滑坡已成定局。相比之下,履帶式聯(lián)合收割機(jī)市場競爭局勢較為穩(wěn)定,尤其是近些年各個(gè)區(qū)域正在推動的‘旱改水’工程,對履帶式聯(lián)合收割機(jī)市場產(chǎn)生強(qiáng)大支撐。另外,履帶式聯(lián)合收割機(jī)一機(jī)多用也為其市場打開了另外一扇窗口。下半年,東北地區(qū)水稻也進(jìn)入收獲階段,這也為履帶式收割機(jī)提供了一個(gè)有力的市場支撐。”張華光分析。
下半年,各省的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策也紛紛落地,這對于拉動下半年農(nóng)機(jī)市場是**有利的支撐。“截至6月12日,全國已經(jīng)發(fā)布農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案的省份23個(gè),發(fā)布農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額度公告的省份27個(gè),處于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額度公示階段的省份3個(gè)。”寇海峰告訴記者,“部分省份對政策鼓勵(lì)或農(nóng)機(jī)作業(yè)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行敞開補(bǔ)貼,例如內(nèi)蒙古、遼寧、安徽等省份對深松整地或免耕播種、高效植保、秸稈還田等節(jié)能環(huán)保機(jī)具,及糧食烘干、甘蔗收獲機(jī)、花生收獲機(jī)、殘膜回收等薄弱環(huán)節(jié)給予敞開補(bǔ)貼。政策落地,可以促使有意愿購買農(nóng)機(jī)卻又持觀望態(tài)度的客戶付諸行動。”
未來企業(yè)機(jī)遇在何處?
“黃金十年的高速發(fā)展,傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品保有量居高不下,有的已經(jīng)接近飽和;我國農(nóng)機(jī)化發(fā)展進(jìn)入攻堅(jiān)階段,剩下的屬于不容易實(shí)現(xiàn)的啃骨頭階段,發(fā)展速度自然緩慢;2016年,農(nóng)機(jī)企業(yè)為消化國Ⅱ庫存,高強(qiáng)度、大密度進(jìn)行產(chǎn)品促銷,透支了2017年的市場;糧價(jià)下跌,農(nóng)民收入減少,降低了購買能力;農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼今年總體降低了50億元。從企業(yè)的角度,流通企業(yè)傳統(tǒng)觀念依舊較重,不適應(yīng)新的變化,從今年一些企業(yè)的運(yùn)行情況來看,凡是那些前幾年就進(jìn)入經(jīng)濟(jì)類作物、設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖等設(shè)備領(lǐng)域的流通企業(yè),日子相對好過得多,但是這些企業(yè)畢竟是少數(shù)。”王玉獅表示??陀^環(huán)境不可改變,那么,農(nóng)機(jī)企業(yè)如何從容面對挑戰(zhàn)呢?
“《十三五農(nóng)機(jī)化發(fā)展規(guī)劃》其中一項(xiàng)重要內(nèi)容是《主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)行動》,明確定位在水稻、玉米、小麥、馬鈴薯、棉花、油菜、花生、甘蔗等九大作物,聚焦在耕整地、種植、收獲、植保、烘干、秸稈處理等六個(gè)主要環(huán)節(jié)。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策也正在向這些機(jī)械化薄弱環(huán)節(jié)裝備傾斜。”王玉獅強(qiáng)調(diào),“隨著農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的繼續(xù)實(shí)施,未來綠色、生態(tài)、高效、環(huán)保型農(nóng)機(jī)具,以九大作物、六大薄弱環(huán)節(jié)所需的農(nóng)機(jī)具將會迎來新的發(fā)展契機(jī)。”
隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速,我國農(nóng)機(jī)大型化、高端化趨勢不會變,供給側(cè)改革將進(jìn)一步強(qiáng)化此趨勢。然而,短時(shí)間內(nèi)農(nóng)機(jī)市場增幅趨緩趨勢也不會變。“目前我國農(nóng)機(jī)化存在著幾方面不足。全面機(jī)械化與機(jī)械品種不全、全程機(jī)械化與環(huán)節(jié)短板、中低端過剩與高端不足,農(nóng)機(jī)化水平高與農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量不高,南高北低與平原高丘陵山區(qū)低。而這些不足也將為農(nóng)機(jī)企業(yè)提供未來發(fā)展的發(fā)力點(diǎn)。”因此,張華光提醒農(nóng)機(jī)企業(yè),小眾市場來臨是一種必然。“小眾市場、碎片化的發(fā)展方向不會變;烘干機(jī)、青飼料收獲機(jī)、打捆機(jī)、谷子、甜菜、豆類收割機(jī)藍(lán)海市場不會變;農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策作為第一驅(qū)動力不會變。”
隨著消費(fèi)檔次的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化,消費(fèi)者更愿意選擇高附加值的產(chǎn)品,所以,未來企業(yè)可以關(guān)注一機(jī)多用與舒適性,但是,這對于老化、創(chuàng)新不足的產(chǎn)品來說是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。另外,寇海峰還提醒農(nóng)機(jī)企業(yè),“近年來,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)受到國家、各省市和農(nóng)機(jī)企業(yè)普遍重視,促進(jìn)智能農(nóng)機(jī)快速發(fā)展。自動駕駛、無人駕駛、深松監(jiān)測、農(nóng)機(jī)調(diào)度、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)將逐漸得到應(yīng)用。這需要農(nóng)機(jī)企業(yè)不斷提升科研能力。另外,農(nóng)機(jī)企業(yè)還要不斷完善構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈條,形成耕種管收一體化發(fā)展優(yōu)勢,為用戶提供成套農(nóng)業(yè)裝備。”在寇海峰看來,丘陵山區(qū)、水田、大棚、果園全程機(jī)械化將得到有效發(fā)展。
“農(nóng)機(jī)行業(yè)永遠(yuǎn)是個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè),只要農(nóng)業(yè)存在,農(nóng)機(jī)就不會消失。變化的只是農(nóng)機(jī)的內(nèi)涵、農(nóng)機(jī)服務(wù)方式等等。”王玉獅表示,“近期看總體發(fā)展速度雖然放緩,但結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性發(fā)展機(jī)會仍然很多,能否抓住這些機(jī)遇,決定于企業(yè)適應(yīng)市場的能力。終端服務(wù)能力提升是農(nóng)機(jī)流通企業(yè)長盛不衰的核心競爭力。在今天,單純依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式生存的企業(yè)生存空間會越來越小,有品牌的農(nóng)機(jī)流通企業(yè)將會在與廠家的合作中享受更多的資源,沒有品牌的企業(yè)則會錯(cuò)失更多發(fā)展機(jī)會。農(nóng)機(jī)流通企業(yè)要圍繞主業(yè)不斷創(chuàng)新商業(yè)、服務(wù)模式,創(chuàng)新渠道經(jīng)營與管理。”
因此,農(nóng)機(jī)市場“嚴(yán)冬”對于企業(yè)來說也是一個(gè)厚積薄發(fā)的好機(jī)會。
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