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星光農(nóng)機(jī)擬斥資1.5億元收購湖北玉龍股權(quán)
星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于收購湖北玉龍機(jī)械有限公司51%股權(quán)的公告
本文略有刪節(jié)和改動(dòng)。
重要內(nèi)容提示:
?星光農(nóng)機(jī)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“星光農(nóng)機(jī)”)于2016年3月9日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于收購湖北玉龍機(jī)械有限公司51%股權(quán)的議案》,同意收購許玉國持有的湖北玉龍機(jī)械有限公司(以下簡稱“湖北玉龍”)51%股權(quán),交易金額為人民幣15,300萬元。
?根據(jù)《公司章程》、《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本次收購在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。
?本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不存在重大法律障礙。
一、交易概述
1、本次交易的基本情況
為豐富公司業(yè)務(wù)類型,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物耕、種、收及收后處理的全程機(jī)械化產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略,公司于2016年3月9日與自然人許玉國簽署了股權(quán)收購協(xié)議,收購其所持有的湖北玉龍51%股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣15,300萬元。
2、審議程序
公司董事會(huì)于2016年3月9日審議通過了《關(guān)于收購湖北玉龍機(jī)械有限公司51%股權(quán)的議案》,同意收購許玉國持有的湖北玉龍51%股權(quán),交易金額為人民幣15,300萬元。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見同意本次交易。
本次收購在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。
本次收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不存在重大法律障礙。
二、交易各方當(dāng)事人情況介紹
姓名:許玉國
性別:男
國籍:中國
住所:湖北省通山縣通羊鎮(zhèn)馬槽橋社區(qū)古井小區(qū)145號
**近三年的職業(yè)和職務(wù):2013年至今任湖北玉龍機(jī)械有限公司董事長兼總經(jīng)理
三、交易標(biāo)的基本情況
1、湖北玉龍的基本情況
公司名稱:湖北玉龍機(jī)械有限公司
成立日期:2008年5月21日
注冊資本:1,500萬元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91421224673688209R
法定代表人:許玉國
住所:湖北省咸寧市通山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉龍路1號
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍:農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車零部件、大理石加工機(jī)械、造紙機(jī)械、液壓和氣壓傳動(dòng)機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)制造及銷售;金屬表面處理及熱處理加工、銷售;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
本次交易前,湖北玉龍的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號股東姓名注冊資本出資額(萬元)持股比例(%)
1許玉國825 55
2范玉珍15 1
3范瑋330 22
4許巍330 22
合計(jì)1500 100
本次交易標(biāo)的湖北玉龍的產(chǎn)權(quán)清晰,不存在限制轉(zhuǎn)讓的情況。
就本次交易,范玉珍、范瑋、許巍三人同意放棄優(yōu)先購買權(quán)。
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
根據(jù)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天職業(yè)字[2016]6307號《審計(jì)報(bào)告》,2015年度營收約5700萬,凈利潤約1948萬。
3、交易標(biāo)的評估情況
公司收購湖北玉龍51%股權(quán)交易價(jià)格以具有證券期貨從業(yè)資格的沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司于2016年3月8日出具的沃克森評報(bào)字[2016] 0155號《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司擬收購股權(quán)涉及的湖北玉龍機(jī)械股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目評估報(bào)告》(以下簡稱“《評估報(bào)告》”)的評估結(jié)果作為定價(jià)參考依據(jù)。根據(jù)《評估報(bào)告》,截至2016年1月31日,湖北玉龍總資產(chǎn)賬面價(jià)值為7,289.28萬元,總負(fù)債賬面價(jià)值為4,304.80萬元,凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2,984.48萬元,經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估總資產(chǎn)評估價(jià)值為9,908.43萬元,總負(fù)債評估價(jià)值為5,339.73萬元,凈資產(chǎn)評估價(jià)值為4,568.70萬元,凈資產(chǎn)評估價(jià)值較賬面價(jià)值增值1,584.22萬元,增值率為53.08%。經(jīng)采用收益法評估股東全部權(quán)益評估價(jià)值為27,103.60萬元,增值率為808.15%。本次評估采用收益法的評估結(jié)果,股東全部權(quán)益價(jià)值評估值為27,103.60萬元。各方以評估值為參考依據(jù),協(xié)商確定湖北玉龍51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為15,300萬元。
四、股權(quán)收購協(xié)議的主要內(nèi)容
1、收購標(biāo)的名稱
本次收購的目標(biāo)股權(quán)為許玉國持有的湖北玉龍51%股權(quán)。
2、交易雙方法定名稱
轉(zhuǎn)讓人:許玉國
受讓人:星光農(nóng)機(jī)股份有限公司
3、收購價(jià)格
以公司聘請的具有證券期貨從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司出具的關(guān)于湖北玉龍的評估報(bào)告確定的評估結(jié)果作為定價(jià)參考依據(jù),經(jīng)協(xié)商確定許玉國所持有的湖北玉龍51%股權(quán)的作價(jià)為15,300萬元,對應(yīng)許玉國承諾的湖北玉龍2016年、2017年、2018年三個(gè)年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于全體股東的稅后凈利潤平均值3,000萬元的10倍市盈率。
4、支付方式
(1)公司將湖北玉龍按公司要求完成對湖北玉龍的審計(jì)、評估且出具相關(guān)報(bào)告等事宜并經(jīng)董事會(huì)審議通過后十日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2,000萬元。
(2)公司將于本次收購的工商變更登記完成、公司章程變更并完成相關(guān)董事會(huì)人員的工商備案后十日內(nèi),按以下方式進(jìn)行支付13,300萬元:
1)將4,300萬元的轉(zhuǎn)股款扣除公司代扣代繳本次交易應(yīng)繳個(gè)人所得稅款后的剩余款項(xiàng)支付予許玉國;
2)將轉(zhuǎn)股款尾款9,000萬元支付至湖北玉龍指定的專用收款賬戶(以下簡稱“收購專用賬戶”),湖北玉龍收到該轉(zhuǎn)股款尾款,視為公司已付清取得目標(biāo)股權(quán)的全部對價(jià)并已無爭議的取得目標(biāo)股權(quán),該轉(zhuǎn)股款尾款的支取須經(jīng)公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)和湖北玉龍的財(cái)務(wù)總監(jiān)共同簽名及湖北玉龍法定代表人批準(zhǔn)方可進(jìn)行。
如湖北玉龍三年累計(jì)年度稅后凈利潤低于9,000萬元的,則許玉國應(yīng)按以下公式確定的應(yīng)補(bǔ)償金額(以下簡稱“應(yīng)補(bǔ)償金額”)向公司進(jìn)行補(bǔ)償:
應(yīng)補(bǔ)償金額=15,300萬元-15,300萬元×(三年累計(jì)實(shí)際凈利潤÷9,000萬元)
公司同意,在任何情況下,調(diào)減后的湖北玉龍的整體估值不低于2015年度稅后凈利潤的10倍(以下簡稱“**低估值”),即許玉國應(yīng)補(bǔ)償金額不超過本次交易整體估值(30,000萬元)減去前述**低估值乘以交易的股權(quán)比例。根據(jù)天職業(yè)字[2016]6307號《審計(jì)報(bào)告》,湖北玉龍2015年度稅后凈利潤為人民幣1,926.10萬元,湖北玉龍的**低估值為人民幣19,260.95萬元,對應(yīng)許玉國轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的**低作價(jià)為人民幣9,823.09萬元,應(yīng)補(bǔ)償金額**多為人民幣5,476.91萬元。
5)業(yè)績承諾補(bǔ)償?shù)闹Ц?/p>
業(yè)績承諾補(bǔ)償金額應(yīng)于湖北玉龍2018年度審計(jì)報(bào)告出具之后的二十日內(nèi)全部支付至公司指定的銀行賬戶。
公司支付的全部轉(zhuǎn)股款人民幣15,300萬元及其在2016年、2017年和2018年三年業(yè)績承諾期間產(chǎn)生的相關(guān)利息和理財(cái)收益扣除實(shí)際應(yīng)補(bǔ)償金額后的余額全部歸許玉國所有,且該余額部分應(yīng)于湖北玉龍2018年度審計(jì)報(bào)告出具之后的二十日內(nèi)全部支付至許玉國指定的銀行賬戶。
許玉國和湖北玉龍應(yīng)確保在以上各期還款實(shí)際支付前的二日內(nèi)收購專用賬戶的余額資金足以支付以上各期還款的金額。
6、轉(zhuǎn)股款尾款的使用
收購專用賬戶中的人民幣9,000萬元轉(zhuǎn)股款尾款可用于湖北玉龍補(bǔ)充流動(dòng)資金、現(xiàn)有生產(chǎn)能力的改造和新項(xiàng)目固定資產(chǎn)先期投入,以及購買理財(cái)產(chǎn)品。
收購專用賬戶中的資金可用于向湖北玉龍?zhí)峁┙杩钜匝a(bǔ)充流動(dòng)資金和現(xiàn)有生產(chǎn)能力改造,則應(yīng)當(dāng)符合湖北玉龍制定的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和預(yù)算方案,該等計(jì)劃和方案應(yīng)書面提交湖北玉龍的董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司如無正當(dāng)理由的,應(yīng)予以同意和支持,且該等借款應(yīng)按照同期商業(yè)銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算向許玉國支付的利息,并納入該年度業(yè)績承諾的湖北玉龍年度稅后凈利潤的考核范圍。
收購專用賬戶中的資金用于向湖北玉龍?zhí)峁┙杩钜詫π马?xiàng)目固定資產(chǎn)進(jìn)行先期投入的,則應(yīng)經(jīng)湖北玉龍董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行,且該等借款應(yīng)按照同期商業(yè)銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算向許玉國支付的利息,但該等借款利息不納入該年度業(yè)績承諾的湖北玉龍年度稅后凈利潤的考核范圍。
收購專用賬戶中的資金用于購買理財(cái)產(chǎn)品的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司與許玉國協(xié)商一致同意,且所獲得的收益應(yīng)存放于收購專用賬戶并根據(jù)約定處置,同時(shí)不計(jì)入湖北玉龍的當(dāng)期損益。
7、知識產(chǎn)權(quán)及未決訴訟情況
湖北玉龍及湖北玉龍?jiān)脊蓶|分別或共同地向公司承諾:湖北玉龍對目前生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品所需的全部知識產(chǎn)權(quán)擁有完整的權(quán)利和權(quán)益,不存在任何權(quán)益負(fù)擔(dān)和受限情形,亦未侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán),且任何人均無權(quán)對該等知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益提出任何主張或訴求;湖北玉龍目前存在未決訴訟,該未決訴訟不會(huì)對湖北玉龍目前生產(chǎn)銷售的任何產(chǎn)品產(chǎn)生任何不利影響,如果該未決訴訟對湖北玉龍?jiān)斐扇魏谓?jīng)濟(jì)損失,該損失全部由公司收購前湖北玉龍的原始股東承擔(dān)。
湖北玉龍對目前生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品所需的全部知識產(chǎn)權(quán)擁有完整的權(quán)利和權(quán)益,不存在任何權(quán)益負(fù)擔(dān)和受限情形,亦未侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán),且任何人均無權(quán)對該等知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益提出任何主張或訴求;
湖北玉龍目前存在已決未執(zhí)行案件及未決訴訟;已決未執(zhí)行案件及未決訴訟不會(huì)對湖北玉龍目前生產(chǎn)銷售的任何產(chǎn)品產(chǎn)生任何不利影響,如果已決未執(zhí)行案件及未決訴訟對湖北玉龍和\或公司造成任何直接及間接、已經(jīng)發(fā)生和未來發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失,全部由原始股東承擔(dān),已決未執(zhí)行案件及未決訴訟的經(jīng)濟(jì)或其他法律責(zé)任不應(yīng)由湖北玉龍和公司承擔(dān)。
五、本次交易的目的和對公司的影響
1、切入壓捆機(jī)行業(yè),構(gòu)建主要農(nóng)作物全程機(jī)械化產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)作物秸稈撿拾壓捆機(jī)是推進(jìn)我國糧食和主要經(jīng)濟(jì)作物聯(lián)合收獲、粉碎、撿拾打捆全程機(jī)械化的重要環(huán)節(jié),既可以減少焚燒,從源頭上保護(hù)空氣、保護(hù)生態(tài)環(huán)境,又可以促進(jìn)秸稈變廢為寶、提高秸稈綜合利用率、帶動(dòng)農(nóng)民增收致富,是推進(jìn)我國主要農(nóng)作物全程機(jī)械化的重要環(huán)節(jié)。
湖北玉龍系國內(nèi)領(lǐng)先的壓捆機(jī)研制企業(yè),其生產(chǎn)的系列壓捆機(jī)具有秸稈成捆率高、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),能對小麥、稻谷、玉米、牧草以及棉柴等作物秸稈進(jìn)行打捆作業(yè),可適應(yīng)旱田、水田和丘陵地帶等環(huán)境作業(yè)。
公司收購湖北玉龍,系打造主要農(nóng)作物全程機(jī)械化產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié),有利于公司更好地整合現(xiàn)有資源,發(fā)揮公司在農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢,鞏固和提升公司長遠(yuǎn)競爭力。
2、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提升公司的持續(xù)盈利能力
農(nóng)作物秸稈撿拾壓捆機(jī)是時(shí)下農(nóng)機(jī)行業(yè)的一個(gè)新熱點(diǎn)和增長點(diǎn)。湖北玉龍生產(chǎn)的壓捆機(jī)產(chǎn)品已處于批量生產(chǎn)階段,產(chǎn)品系列豐富、業(yè)務(wù)成熟、客戶基礎(chǔ)穩(wěn)定,具有良好的品牌知名度、成長性和市場前景,本次收購能迅速提升公司經(jīng)營業(yè)績。
同時(shí),本次收購更是公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈、推進(jìn)公司多元化發(fā)展戰(zhàn)略的一次重要實(shí)踐。本次收購?fù)瓿珊?,公司將與湖北玉龍?jiān)谑袌銮馈a(chǎn)品和技術(shù)、生產(chǎn)和運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)等方面形成優(yōu)勢互補(bǔ),充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),完善公司的產(chǎn)業(yè)布局,控制公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提升公司的持續(xù)盈利能力。
3、本次收購有利于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
本次收購系公司使用自有資金,將導(dǎo)致公司現(xiàn)金減少,但長期股權(quán)投資將會(huì)增加,并將增加公司的主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤和現(xiàn)金流。
- 游客發(fā)布于2016-03-09 23:43強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版