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2015年機(jī)械行業(yè)有“三座大山”可掘金
據(jù)長(zhǎng)江證券報(bào)告,長(zhǎng)江證券看好2015年機(jī)械行業(yè)三大投資主線:改革紅利(國(guó)企、土改、低空)、轉(zhuǎn)型升級(jí)(機(jī)器人、自動(dòng)化)、高端出口(軌交、核電)。重點(diǎn)推薦:江淮動(dòng)力、科達(dá)潔能、四川九州、金明精機(jī)、海達(dá)股份、華昌達(dá)、海得控制、巨星科技、南方泵業(yè)、金卡股份、眾合機(jī)電、森遠(yuǎn)股份、潤(rùn)邦股份、永貴電器、機(jī)器人、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、吉峰農(nóng)機(jī)、華光股份、杰瑞股份。
機(jī)器人及自動(dòng)化:本周我國(guó)首臺(tái)遠(yuǎn)程醫(yī)療機(jī)器人落戶上海浦東醫(yī)院,標(biāo)志著服務(wù)機(jī)器人開始進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域。隨著人口老齡化的不斷加速,未來醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域的機(jī)器人需求將會(huì)加速增長(zhǎng)。看好整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)前景,重點(diǎn)推薦華昌達(dá)、海得控制、巨星科技、機(jī)器人。
農(nóng)業(yè)機(jī)械:中央一號(hào)文件首次寫入“農(nóng)機(jī)租賃”,明確指出要“開展大型農(nóng)機(jī)具融資租賃試點(diǎn)”,利好行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。土地流轉(zhuǎn)加速將給農(nóng)機(jī)行業(yè)帶來四大變化:機(jī)械化率提升、農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)變化(農(nóng)機(jī)大型化、特色化)、農(nóng)業(yè)金融及農(nóng)業(yè)信息化(農(nóng)機(jī)電商)加速。推薦江淮動(dòng)力、吉峰農(nóng)機(jī)。
鐵路設(shè)備:中鐵總公司成立“中國(guó)鐵路國(guó)際有限公司”,以發(fā)揮集成作用,推動(dòng)海外項(xiàng)目發(fā)展??春媚媳避?、海德股份、眾合機(jī)電、永貴電器。
通用航空:行業(yè)政策推進(jìn)不斷加速:軍方聲明低空空域改革全面啟動(dòng),《低空空域管理使用規(guī)定》已經(jīng)完稿;修訂后的《通用航空經(jīng)營(yíng)許可管理規(guī)定》即將出臺(tái)??春盟拇ň胖?、威海廣泰、洪都航空。
工程機(jī)械:國(guó)企改革+“一帶一路”推升行業(yè)景氣,工程機(jī)械板塊估值有望修復(fù)。此外,銷量底部預(yù)計(jì)將在明年出現(xiàn)。推薦徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。
能源裝備及油服:國(guó)際油價(jià)下跌或?qū)е聡?guó)內(nèi)油服改革提速,民營(yíng)油服大洗牌剛開始,跨國(guó)并購(gòu)成為短期推動(dòng)企業(yè)加快擴(kuò)張的契機(jī)。關(guān)注杰瑞股份、吉艾科技。
核電設(shè)備:核電投資重啟,并有望實(shí)現(xiàn)出口,關(guān)注丹甫股份、江蘇神通。
環(huán)保設(shè)備:2015年各項(xiàng)環(huán)保政策有望持續(xù)出臺(tái),看好南方泵業(yè)的盈利模式優(yōu)化。
公路養(yǎng)護(hù):道路養(yǎng)護(hù)民營(yíng)化利好森遠(yuǎn)股份,租售結(jié)合模式致業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
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